Twoja osobis­ta mapa drogo­wa do przejęcia firmy

Jako opcję do rozpo­c­zęcia kompl­ek­so­wego proce­su poszu­ki­wań i inwes­ty­c­ji oferu­je­my Państ­wu również osobis­ty coaching w zakre­sie plano­wa­n­ego zakupu. W ciągu jednego dnia będzi­esz praco­wać z nami nad rozwo­jem swojego profi­lu wyszu­ki­wa­nia i optyma­li­zac­ją autopre­zent­ac­ji dla poten­c­jal­nych sprze­daw­ców. KERN posia­da własne Ocena online dla przyszłych przedsię­bi­or­ców opraco­wa­ny. Dzięki temu Anali­za poten­c­jału znajd­zi­esz swoje najważ­nie­js­ze pola rozwo­ju i będzi­esz mógł w bezpiecz­ny sposób wybrać swoją życio­wą decyz­ję o przyszłości w przedsiębiorczości.

Wyjaś­nia­my Państ­wu szcze­góło­wo cały proces transak­c­ji i jesteś­my Państ­wa sparing­part­ne­rem w kontekście ewentu­al­n­ego przejęcia jako poprzedni pracow­nik firmy. Omawia­my z Państ­wem struk­turę biznes­pla­nu oraz możli­wości finan­so­wa­nia zakupu. Treść tego dnia zosta­nie przedy­sku­to­wa­na z Państ­wem wcześ­niej i będzie szcze­góło­wo dosto­so­wa­na do Państ­wa potrzeb. Dopie­ro wtedy podej­mie­cie decyz­ję o dalszych krokach i podsta­wo­wej współpracy.

Uzysku­je­my obraz intere­su­jące­go Państ­wa sekto­ra, warun­ków panują­cych na rynku oraz aktual­n­ego rozwo­ju rynku w powią­za­niu z możli­wy­mi grupa­mi docelo­wy­mi nierucho­mości na sprzedaż.

O ile jest to wiado­me, użytkow­nik przeka­zu­je nam infor­mac­je o branży i rynku, które uważa za niezbęd­ne do poszu­ki­wa­nia nierucho­mości. Infor­mac­je te uzupeł­nia­my dzięki naszej rozle­głej sieci krajo­wej i między­n­a­ro­do­wej. Dzięki naszym głębo­kim kontakt­om w środo­wis­ku inwest­orów i banków (ponad 300 000 profi­li konkret­nych i aktual­nych nabyw­ców) jesteś­my w stanie zbadać branżę w sposób ukier­un­kowa­ny i porównać infor­mac­je z Twoimi.

Dzięki profi­lowi wyszu­ki­wa­nia i znajo­mości rynku, dopaso­wu­je­my strate­gię, która przynie­sie najlepsze rezul­ta­ty dla Twoich celów. Czy wykor­zys­tu­je­my nasze krajo­we i między­n­a­ro­do­we sieci, giełdy, dystry­bu­torów bankowych itp. i czy w ogóle idzie­my na rynek? Czy też opracu­je­my dla Ciebie bardzo indywi­du­al­ną listę (tzw. “long-list”), a następ­nie skonden­su­je­my ją (tzw. “short-list”) do firm, z który­mi należy się skontaktować.

W zależ­ności od proce­du­ry lub specy­fi­ka­c­ji sprze­daw­cy, wspól­nie z Państ­wem sprawdza­my ofero­waną firmę. Anali­zu­je­my ewentu­al­ne wysta­wi­e­nie oferty, kwesti­o­nu­je­my wycenę spółki lub żądanie ceny zakupu. Przygo­to­wu­je­my Państ­wa do spotkań ze sprze­da­ją­cy­mi, a na życze­nie moderu­je­my pierw­s­ze spotka­nie. W tej fazie istnie­je wiele okazji do pogłę­bio­nej wymia­ny poglą­dów, a dzięki nasze­mu doświad­c­ze­niu zapew­nia­my, że w każdej chwili tej fazy egzami­nacy­j­nej będą się Państ­wo czuli kompe­tent­nie towarzyszyć.

W trakcie proce­su inwes­ty­cy­j­n­ego (ze wzglę­du na ogrom­ną różno­rod­ność możli­wych strate­gii i opcji, dalszą proce­durę opisze­my w tym miejs­cu tylko ogólnie) należy teraz sprawd­zić, którą ofertę chcemy dogłęb­nie przea­na­lizować i która powin­na zostać wiążą­co zabez­piec­zo­na umową wstęp­ną (letter of intent / LoI). W zależ­ności od liczby ofert i dynami­ki po stronie sprze­da­jące­go, krok ten może szybko zająć tygod­nie lub miesiące. LoI (Letter of Intent) nie jest ściśle wiążą­cy prawnie, ale zobowią­zu­je obie strony do wspól­nej jasności w plano­wa­nej transak­c­ji. Na tym etapie obie strony są zdecy­do­wa­ne na negoc­jo­wa­nie kolejnych warun­ków ramowych umowy kupna.

Zaleca­my szcze­góło­we negoc­jo­wa­nie listu inten­cy­j­n­ego i tym samym ustale­nie wspól­nej jasności dla późnie­js­zej umowy kupna-sprze­daży. Pomaga to uniknąć niepo­ro­zu­mień i uczynić proces bezpiecz­nie­js­zym na decydu­ją­cych metrach.

Poniżej znajdu­je się wyciąg z możli­wych kompo­nen­tów: Wyznac­ze­nie stron umowy (w tym ewentu­al­na forma spółki), wyraże­nie zainte­re­so­wa­nia reali­zac­ją wskaza­nej transak­c­ji, podsu­mo­wa­nie wyników wcześ­nie­js­zych rozmów, konkre­ty­zac­ja projektu transak­c­ji (co i jak zosta­nie sprze­da­ne), okreś­le­nie ceny (jeśli dotyc­zy, plus posta­nowi­e­nia dotyc­zące wyników, umowy o doradzt­wo lub umowy o pracę i wynagrod­ze­nie), konkret­ny harmo­no­gram (wstęp­ne DD, reali­zac­ja DD, omówi­e­nie umowy, przejęcie/przekazanie), udzie­lenie pełno­moc­nict­wa na rzecz strony badającej przedmi­ot zakupu (np. w ramach badania due diligence), przedsta­wi­e­nie struk­tu­ry finan­so­wa­nia kupujące­go (potwierd­ze­nia bankowe, prezent­ac­ja inwest­or­ska itp.), termi­ny, warun­ki, zastrzeże­nia, warun­ki użytko­wa­nia, warun­ki nabycia przedmio­tu zakupu (np. w ramach badania due diligence). (np. due diligence), przedsta­wi­e­nie struk­tu­ry finan­so­wa­nia kupujące­go (potwierd­ze­nia bankowe, prezent­ac­ja inwest­or­ska, itp.), termi­ny, warun­ki i zastrzeże­nia, obowią­zek zacho­wa­nia poufności w odnie­si­e­niu do otrzy­manych infor­mac­ji, okreś­le­nie wyjąt­ków, sankc­je w przypad­ku niedo­trzy­ma­nia warun­ków (kara umowna), roszc­ze­nie o wydanie lub zniszc­ze­nie otrzy­manych dokumen­tów, powoła­nie się na brak mocy wiążącej LoI, przyc­zy­ny zakońc­ze­nia toczą­cych się negoc­ja­c­ji oraz zasady zwrotu kosztów.

Aby mieć pewność, że fakty­cz­nie otrzy­ma­my to, co obiecał nam sprze­daw­ca, po LoI zwykle nastę­pu­je badanie due diligence. Due diligence, w skrócie “dd”, dokład­nie bada i anali­zu­je ekono­mic­z­ne, podat­ko­we, prawne i finan­so­we uwarun­kowa­nia projektu zakupu.

Istnie­ją różne rodza­je dd, których szcze­góły chętnie z Państ­wem omówi­my i profes­jo­nal­nie przygo­tu­je­my. W więks­zości przypad­ków kupują­cy przeka­zu­je sprze­da­jące­mu listę wszyst­kich istot­nych kwestii z wyprzedze­niem. Dokumen­ty te muszą być następ­nie przedsta­wio­ne w formie analo­go­wej lub wirtu­al­nej do kontro­li i badania. Oczywiście jesteś­my przygo­to­wa­ni do tych ankiet i z wyprzedze­niem wybier­amy z Państ­wem właści­we i odpowied­nie pytania egzaminacyjne.

Na tym etapie proce­su dla Państ­wa bezpiec­zeńst­wa włącze­ni są zewnę­trz­ni eksper­ci z dzied­zi­ny prawa i podat­ków, tak aby zapew­nić Państ­wu maksy­m­al­ną wiary­god­ność przy nadchod­zącej transak­c­ji. W ramach dd może pojawić się szereg szcze­góło­wych pytań, które wynika­ją dopie­ro z przeglą­du dokumen­tów w poszc­ze­gól­nych obsza­rach. Wszyst­kie proce­du­ry są zapisy­wa­ne i w ideal­nym przypad­ku stają się później częścią umowy kupna-sprze­daży. W ten sposób obie strony dyspo­nu­ją weryfi­kowal­ny­mi dokumen­ta­mi jako dowoda­mi w przypad­ku zaist­ni­enia takiej ewentualności.

W trakcie dd w ocenie ryzyka modelu bizne­so­wego pojawia­ją się czasem nowe aspek­ty. Pojawia­ją się szcze­góło­we infor­mac­je, które jako kupują­cy możesz ocenić bardziej kryty­cz­nie, niż byłeś w stanie wcześ­niej na podsta­wie exposé lub dyskus­ji. Może to stanowić ważny i uzasad­nio­ny powód do ponow­nej oceny wcześ­niej wynego­c­jo­wa­nej w LoI ceny zakupu. Podcz­as tych wymaga­ją­cych i bardzo ważnych dyskus­ji jesteś­my zawsze u Państ­wa boku i przej­mu­je­my moderac­ję, a także pytania kryty­cz­ne dla ostatecz­nej oceny danej inwes­ty­c­ji. Zawsze pozosta­jesz w “dobrych” stosun­kach ze sprze­da­ją­cym i przeka­zu­ją­cym. Jeśli chodzi o takty­cz­ne, spryt­ne podejście, jest to punkt, które­go nie należy zanied­by­wać i który zapew­nia osiąg­nięcie celu.

Najpóź­niej po uzyska­niu jasności LoI, rozpo­c­zy­na­my równo­le­gle dyskus­ję z poten­c­jal­ny­mi partne­r­ami finan­so­wy­mi na temat struk­tu­ry finan­so­wa­nia wynego­c­jo­wanych warun­ków ramowych. Zarów­no banki, kasy oszczęd­nościo­we, jak i inwest­or­zy finan­so­wi. Istnie­je wiele możli­wości finan­so­wa­nia zakupu wymar­zo­nej firmy, w tym atrak­cy­j­ne dotac­je banków publicz­nych. Wspiera­my Państ­wa nie tylko naszą dosko­n­ałą siecią do wszyst­kich właści­wych banków i kas oszczęd­nościo­wych, ale także towar­zyszy­my Państ­wu w przygo­to­wa­niu niezbęd­nych dokumen­tów i opraco­wa­niu biznesplanu.

Wspiera­my również poten­c­jal­ne rozmo­wy z partne­r­ami finan­sują­cy­mi w celu zapre­zen­to­wa­nia plano­wa­nej przez Państ­wa transak­c­ji. Dzięki nasze­mu wielo­let­nie­mu doświad­c­ze­niu na rynku fuzji i przejęć oraz dobrej reput­ac­ji jako wiodącej marki dorad­c­zej w zakre­sie sukces­ji przedsię­bi­orstw, osobis­te kontak­ty i argumen­ty czasa­mi przekonują.

W tym miejs­cu i wśród wielu możli­wych kroków proce­su opisanych powyżej, chcie­li­by­ś­my podkreś­lić jedną szcze­gólną cechę:

We wszyst­kich krokach, w których towar­zyszy­my Ci i wspiera­my, to Ty zawsze podej­mu­jesz decyz­ję! Jest to ważne nie tylko ze wzglę­du na stabilną relac­ję opartą na zaufaniu, ale przede wszyst­kim ze wzglę­du na Twoje bezpieczeństwo.

W ten sposób wiesz dokład­nie co, kiedy, jak i gdzie robić w danym momen­cie lub jakie pytania i decyz­je się pojawiają.

Na życze­nie towar­zyszy­my Państ­wu podcz­as reali­zac­ji płatności i przeka­za­nia. W przypad­ku akcji pracow­nic­zych opartych na wynikach dalsze wypła­ty mogą być rozłożo­ne na przyszłe lata i zależą np. od okreś­l­onych parame­trów docelo­wych. Jeśli w trakcie proce­su pojawią się niepo­ro­zu­mi­e­nia lub nawet spory z byłym sprze­daw­cą, wspiera­my i towar­zyszy­my Państ­wu dzięki nasze­mu doświad­c­ze­niu jako media­tor­zy bizne­so­wi i modera­tor­zy konfliktów.

Prawd­zi­wa praca zaczy­na się dopie­ro teraz ?

Chcesz dopaso­wać swoją nową firmę do nowej przyszłości pod wzglę­dem organi­za­cy­jnym i wspól­nie z pracow­ni­ka­mi lub np. przepro­wad­zić integrac­ję z istnie­ją­cym przedsię­bi­orst­wem. Wymaga to wiele czasu i taktu, aby uzyskać optymal­ny rezul­tat. Jeśli sobie tego życzy­sz, my również pozosta­nie­my przy twoim boku w tym zadaniu. Jako zaufany partner sparin­go­wy na pozio­mie oczu do wymia­ny osobis­tej. Lub jako coacho­wie (również poszer­ze­ni o doświad­c­z­onych partnerów siecio­wych, którzy znają się na syner­gii, zarząd­za­niu zmianą, misji firmy itp.), aby ułatwić proces integrac­ji lub dosto­so­wa­nia i osiągnąć go w sposób zorien­to­wa­ny na cel.