Ihr persönlicher Fahrplan zum Unternehmensverkauf
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In der DACH-Region sind in allen drei Ländern inzwischen über 50% der Familienunternehmen Richtung Unternehmensnachfolge unterwegs
(Source: DIHK studies, IFM-Bonn and KERN follow-up studies).
Das Tempo der Überalterung der Inhaber und Gesellschafter nimmt so schnell zu,
dass in 2028 bereits gut 70% aller Unternehmenslenker:innen über 55 Jahre alt sind.
Die Herausforderung: Mit dem Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge gibt es einen dramatischen Einbruch in der demographischen Nachfolge. Es fehlen nicht nur Mitarbeiter auf allen Ebenen, sondern ebenso Gründer und Nachfolge als Unternehmenslenker.
And the economic climate is becoming harsher and tends to be more unpleasant. Gradually, but visibly.
Sichern Sie Ihre Vermögenswerte, sichern Sie die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter und starten Sie Ihr Nachfolgeprojekt!
If not now, when?
The right time -
Ihr Unternehmensverkauf bedarf höchster Professionalität und Diskretion zugleich. Vertrauen Sie den Statements from our customers or have a look at one of our National cooperation an. Gerne nennen wir Ihnen auf Wunsch konkrete Ansprechpartner, die Ihnen eine persönliche Aussage zu unserer Leistung geben können. Prüfen Sie our values für eine Zusammenarbeit.
References for your safety -
You explain your company and its history to us and tell us the basis of your business concept and the goals of your succession planning.
The start of our cooperation -
Soweit bekannt, geben Sie uns die für die Vermarktung notwendigen Insiderinformationen über die Branche und den Markt. Vermutlich kennen wir bereits Ihre Branche und haben Erfahrungen mit den relevanten Käuferzielgruppen. Dazu stimmen wir uns ab.
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Wir verschaffen uns ein Bild über die Branche, die Verhältnisse im Markt sowie die zukünftige Marktentwicklung in Verbindung zu den möglichen Käuferzielgruppen. Mit über 500.000 geprüften Investorenprofilen verfügen wir über einen der schnellsten Marktzugänge und können schon anonym im Vorfeld mit Ihnen nach dem Longlist- und Shortlistverfahren selektieren.
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Wir sichten Ihre Unterlagen und besprechen mit Ihnen die nächsten Schritte einer ganzheitlichen Verkaufsstrategie (Stolpersteine für einen Verkauf, Maßnahmen zur Vorbereitung, Einzelsuchverfahren oder Bieterverfahren, Datenaufbereitung für eine spätere Käuferprüfung, Definition des Verkaufsumfangs usw.) Was soll verkauft werden, was soll nicht verkauft werden?
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Optional beginnen wir mit einem gemeinsamen Fitnesscheck zur Verkaufs- bzw. Übergabefähigkeit Ihrer Unternehmung (ggf. separates Angebot).
Mit über 300 Fragen erhalten Sie eine tiefe Analyse Ihrer IST-Situation und wir prüfen mit Ihnen den Status-Quo in den Bereichen Planung und Vorbereitung, Vorsorge und Vermögenslage, Nachfolge-Optionen, Recht,
Taxes and business administration.Erweitert erhalten Sie von uns eine Einschätzung
to the value of your company and to the möglichen Marktpreis.Ein Protokoll gibt Ihnen die Grundlage zur Einschätzung
of your company fitness in matters of business succession.
Auf Wunsch erhalten Sie auch konkrete Empfehlungen für mögliche Handlungen. Es kann sein, dass Sie jetzt Zeit benötigen, um eine optimale Vorbereitung umzusetzen. -
In diesem Schritt folgt für Sie die ausführliche Bewertung of your company.
In der Regel arbeiten wir dabei nach dem Ertragswertverfahren in der Klassifizierung nach dem Verfahren des IDWS1 (Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer).
Basis sind die Jahresabschlüsse der letzten 3 Wirtschaftsjahre. Diese werden um außerordentliche Ausgaben oder Einnahmen bereinigt. Ebenso erfolgt eine realistische Taxierung der Kosten, Löhne und Gehälter oder steuerlichen Optimierungen.
Bei mehreren Gesellschaften empfiehlt sich im Sinne einer kompakten Überschaubarkeit die Konsolidierung der Zahlen (separate Leistung).
Auf dieser Basis werden Planzahlen für die zukünftige, wirtschaftliche Entwicklung von mindestens 3 bis 5 Jahren erstellt. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei dieser wichtigen Aufgabe zur Wertermittlung.
Die Annahmen der Planzahlen sollten begründbar sein und die bevorstehende Nachfolge berücksichtigen.
In diesem Verfahren erhalten Sie vorab einen Entwurf, den wir mit Ihnen dann für eine finale Fassung diskutieren und verabschieden. Selbstverständlich arbeiten wir bei dieser wichtigen Analyse und Ermittlung des Firmenwertes eng mit Ihrem Steuerberater zusammen.
Die Unternehmenswertermittlung ist nicht nur für Käufer eine wichtige Entscheidungsgrundlage, sondern auch für Banken und Finanzierungspartner im Rahmen einer Transaktion eigentlich fast unentbehrlich.
Ihr Unternehmen wird damit in der Leistungsfähigkeit nachvollziehbar und mit der Perspektive der Planzahlen wird die wichtige Zukunft eines Übernehmers begründet.
Für kleinere Unternehmungen (Größenordnung unter 1 Mio. Euro/CHF Transaktionswert) kann die Business valuation möglicherweise auch entfallen oder in einem anderen Standard umgesetzt werden. Wir wählen das für Sie optimale Verfahren.
Hierfür werden dann alternativ die komprimierten Kennzahlen der Vergangenheit in einer Kurzform abgebildet. Ergänzt um die vor erwähnten Planzahlen und z.B. mit dem Multipleverfahren ergänzt.
However, not on the basis of the recognised income capitalisation approach according to IDWS1.Für bestimmte Geschäftsmodelle gibt es auch noch das Substance value method or AWH method.
You will receive the final version in two print versions (bound) and as a digital file in PDF format.
Valuation and pricing options -
Wir bereiten Ihre Daten in diskussionsfähiger Gliederung, Form und Struktur auf (Vorbereitung analog zum Inhalt des zukünftigen Exposés Ihres Unternehmens – Checkliste zur Unterstützung von KERN). Ihre potentiellen Nachfolger sollen schon beim späteren Lesen richtig Appetit bekommen. Natürlich erhalten nur die Interessenten das Exposé, die von uns im Vorfeld geprüft wurden und von Ihnen freigegeben wurden.
Sales documents and distribution -
We work with you to develop arguments for the further sales strategy and jointly check the sustainability of the arguments.
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Wir diskutieren Varianten effektiver Verkaufsstrategien und legen die letztlich aussichtsreich erscheinenden Strategien mit Ihnen gemeinsam fest (Einzelsuchverfahren oder Bieterverfahren). An dieser Stelle werden im Einzelfall auch wichtige Fragen der steuerlichen und juristischen Auswirkungen abgewogen.
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Wir erstellen ein ausführliches Informations-Memorandum (Exposé), ggf. auch in Fremdsprachen Ihrer Wahl bzw. Notwendigkeit der Zielgruppe (nach Aufwand). Darin wird Ihre ausführliche Unternehmensbewertung integriert. Je nach Marktsituation (absolute Sicherheit zum Wettbewerb) arbeiten wir mit einem vorgeschalteten, neutralen Exposé als „Sicherheitspuffer“. So kann kein Wettbewerber am Markt erkennen, dass Sie mit Ihrem Unternehmen in der Nachfolgesicherung unterwegs sind.
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Wir besprechen ein „Deal Design“ mit Varianten für Sie und potenzielle Käufer.
Wie können unterschiedliche Szenarien für unterschiedliche Käufer aussehen? Was hat dabei juristisch und steuerlich eine Bedeutung und Auswirkung?
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Wir definieren die primären und sekundären Käufergruppen und erstellen ggf. eine Liste aller potenziellen Interessenten. Jeder Interessent wird vorab oder im Rahmen einer Anfrage von uns geprüft.
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Wir erarbeiten ein anonymisiertes und komplett neutrales Kurzprofil (auch genannt Teaser) Ihres Unternehmens (Eckdaten und herausragende Pluspunkte) zur anonymen Klärung des grundsätzlichen Interesses der Adressaten. Das ist der erste, komplett anonyme Kontakt zu möglichen Käufern.
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Sämtliche Unterlagen werden von Ihnen geprüft und explizit freigegeben. So wissen Sie genau was andere über Ihre Firma erfahren können und bleiben auch an dieser Stelle im Prozess immer die Entscheiderin/der Entscheider des Verfahrens.
Parallel informieren wir Sie schon jetzt über mögliche Prüfungsverfahren eines Übernehmers und bereiten Sie mit ausführlichen Checklisten für eine professionelle Datenpräsentation vor.
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Wir sprechen die potenziellen Kaufinteressenten schriftlich und ggf. telefonisch an und übermitteln erste anonyme Daten. Erweitert durch Einzel- bzw. Telefoninterviews.
The needle in the haystack -
Wir intensivieren unsere Kontakte zu Partnern, Banken und mehreren tausend geeigneten MBI-Kandidaten sowie Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Über 500.000 geprüfte Investorenprofile davon allein in unseren Datenbanken. Sie erhalten immer vor einer möglichen Übergabe des ausführlichen Exposés die Lebensläufe oder weiteren Firmenangaben von Investoren. Erst mit Ihrer Freigabe, vertiefen wir den Informationsaustausch. Mit dieser Sicherheitsregel können keine Daten Ihrer Unternehmung ungewollt an fremde Dritte geraten.
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Upon confirmation of interest, we will arrange for the necessary non-disclosure agreement and transmit further company data.
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Wir stellen auf Wunsch Ihr Unternehmen anonym in die größten und zuverlässigsten Unternehmensbörsen in Deutschland und Europa ein.
Über eine halbe Million konkrete Kaufinteressenten haben wir allein in unserem direkten Netzwerk selektiv erfasst. Im nationalen und internationalen Umfeld suchen Käufer permanent nach Investitionsmöglichkeiten.
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Wir selektieren und qualifizieren Interessenten für die Vertragsverhandlungen. Jeder Interessent wird in einem festgelegten Zeitrahmen auf sein nachhaltiges Interesse überprüft. Dabei achten wir auch besonders auf die Seriosität der möglichen Übernehmer. Wir trennen für Sie die Spreu vom Weizen.
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Wir sorgen für Terminvereinbarungen mit den relevanten Interessenten, koordinieren die Unternehmenspräsentation und ggf. die Angebotsabgabe der Interessenten, die wir in der Folge vergleichen und ggf. im Rahmen eines Wettbewerbs konkretisieren.
The negotiations -
Wir koordinieren und moderieren die gemeinsamen Gespräche, sorgen für den notwendigen Informationsfluss und die Dokumentation der Verhandlungsschritte. Diese Arbeit gleicht häufig der eines aufmerksamen „Dolmetschers“. Mündlich ausgesprochene Erwartungen, Vereinbarungen und Wünsche können schnell zu einem „Dealbreaker“ werden, wenn sie nicht frühzeitig exakt übersetzt, geprüft und schriftlich dokumentiert werden.
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Wir begleiten den Entscheidungsprozess auf beiden Seiten durch Diskussion des möglichen „Deal Designs“ und die Beurteilung in kommerzieller, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht (unter Einbeziehung ausgesuchter Experten unseres Netzwerkes oder Ihrer gewünschten Spezialisten).
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We structure the questions from interested parties and coordinate the answers with you in detail.
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We compare the interested parties/offers and advise and accompany you in the negotiation tactics.
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Wir begleiten den weiteren Prozess bis zum Abschluss des Kaufvertrages unter Einschaltung von M&A-erfahrenen Rechts- und Steuerexperten. Selbstverständlich können Sie diese frei wählen und beauftragen den Anwalt/Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer Ihres Vertrauens direkt. Aus unserem geprüften Netzwerk oder Ihrem persönlichen Umfeld.
Vorvertrag, Prüfung und Kaufvertrag -
We draw up a letter of intent or a preliminary contract with these experts.
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Wir begleiten die Prüfungen im Rahmen der Due Diligence (Prüfung aller Unterlagen durch den Käufer) und moderieren die Schlussverhandlungen.
Der Aufwand einer solchen Kauf-Prüfung ist nicht zu unterschätzen, da auch in diesem Stadium eines Verkaufsprozesses i.d.R. weiter streng vertraulich und verdeckt gearbeitet wird. Deshalb bereiten wir Sie schon sehr früh auf die anstehenden Fragen und Prüfungsprozesse vor. Und wenn ein Investor das „große Besteck“ für diesen Prozessabschnitt rausholt, sollten Sie sicher auf Ihrer Seite mit uns professionell damit umgehen können.
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We prepare a draft of the purchase contract with the aforementioned experts and support you until the legally binding signatures are provided.
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If you wish, we will accompany you during the implementation of the payment and handover.
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Wir stehen auch nach der Übergabe beratend bei Fragen zur Verfügung. Dies können z.B. Integrationsprozesse in eine neue Struktur sein. Die Aktualisierung eines Firmenleitbildes oder die Teamentwicklung im Rahmen der Übergabe. Was auch immer Ihr Bedarf als Übergeber sein könnte – fragen Sie uns – wir haben ein nationales und internationales Netzwerk mit erfahrenen Experten in allen Disziplinen einer Unternehmensnachfolge.
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Sie haben Ihr Ziel erfolgreich erreicht – Ihre Nachfolge für Ihr(e) Unternehmen ist gesichert. Sie haben einen wichtigen Wertebaustein Ihres Vermögens in Ihre Zukunft transferiert. Eine der größten Aufgaben und Herausforderungen im unternehmerischen Leben ist Ihnen gelungen!
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Herzlichen Glückwunsch!
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