O seu roteiro pessoal para vender a sua empresa
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Na região DACH, mais de 50% de empresas familiares nos três países estão agora a encaminhar-se para a sucessão empresarial
(Fonte: estudos DIHK, estudos de acompanhamento IFM-Bonn e KERN).
O ritmo de envelhecimento dos proprietários e accionistas está a aumentar muito rapidamente,
que, em 2028, cerca de 70% de todos os diretores de empresas terão mais de 55 anos.
O desafio: Com a reforma dos “baby boomers”, verifica-se uma quebra dramática na sucessão demográfica. Não só há falta de empregados a todos os níveis, mas também de fundadores e sucessores como líderes de empresas.
E o clima económico está a tornar-se mais duro e tende a ser mais desagradável. Gradualmente, mas de forma visível.
Proteja os seus bens, salvaguarde os postos de trabalho dos seus empregados e inicie o seu projeto de sucessão!
Se não for agora, quando?
O momento certo -
A venda da sua empresa exige o mais alto nível de profissionalismo e, ao mesmo tempo, discrição. Confie na Declarações dos nossos clientes ou consulte um dos nossos Cooperação nacional an. A pedido, teremos todo o prazer em nomear pessoas de contacto específicas que possam dar uma declaração pessoal sobre o nosso desempenho. Verificar os nossos valores para a cooperação.
Referências para a sua segurança -
Explica-nos a sua empresa e a sua história e diz-nos quais são as bases do seu conceito de negócio e os objectivos do seu planeamento de sucessão.
O início da nossa cooperação -
Se for conhecido, fornecer-nos-á a informação privilegiada necessária sobre o sector e o mercado para fins de marketing. É provável que já conheçamos o seu sector e tenhamos experiência com os grupos de compradores-alvo relevantes. Entraremos em contacto consigo a este respeito.
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Obtemos uma visão geral do sector, das condições de mercado e da evolução futura do mercado em relação aos grupos-alvo de potenciais compradores. Com mais de 500.000 perfis de investidores verificados, dispomos de uma das formas mais rápidas de aceder ao mercado e podemos fazer uma seleção anónima consigo antecipadamente, utilizando o procedimento de lista longa e lista restrita.
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Analisamos os seus documentos e discutimos consigo os passos seguintes de uma estratégia de venda holística (obstáculos a uma venda, medidas de preparação, procedimento de pesquisa individual ou procedimento de concurso, preparação de dados para um exame posterior do comprador, definição do âmbito da venda, etc.) O que deve ser vendido, o que não deve ser vendido?
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Opcionalmente, começamos com uma verificação conjunta da capacidade de venda ou de transferência da sua empresa (oferta separada, se necessário).
Com mais de 300 perguntas, receberá uma análise aprofundada da sua situação ACTUAL e analisaremos consigo o status quo nas áreas de planeamento e preparação, provisão e situação patrimonial, opções de sucessão e legislação,
Impostos e administração de empresas.Extensão do prazo para receber uma avaliação da nossa parte
para o valor da sua empresa e para o preço de mercado possível.Um protocolo dá-lhe a base para avaliar
da aptidão da sua empresa em matéria de sucessão empresarial.
A pedido, receberá também recomendações específicas sobre possíveis acções. É possível que precise de tempo para otimizar os seus preparativos. -
Nesta etapa, segue-se o avaliação pormenorizada da sua empresa.
Regra geral, trabalhamos de acordo com o método do valor dos ganhos capitalizados na classificação de acordo com o método IDWS1 (Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer).
A base é constituída pelas demonstrações financeiras anuais dos últimos 3 anos económicos. Estas são ajustadas para despesas ou receitas extraordinárias. Do mesmo modo, é efectuada uma avaliação realista dos custos, dos salários e das remunerações ou uma otimização fiscal.
No caso de várias empresas, é aconselhável consolidar os números (serviço separado) no interesse de uma visão geral compacta.
Nesta base, são preparados valores de planeamento para o futuro, desenvolvimento económico de pelo menos 3 a 5 anos. Se desejar, podemos apoiá-lo nesta importante tarefa de determinação do valor.
Os pressupostos dos valores-alvo devem ser justificáveis e ter em conta a sucessão futura.
Neste processo, recebe antecipadamente um rascunho, que depois discutimos e aprovamos consigo para uma versão final. Naturalmente, trabalhamos em estreita colaboração com o seu consultor fiscal nesta importante análise e determinação do valor da empresa.
A determinação do valor de uma empresa não é apenas uma base importante para a tomada de decisões dos compradores, mas é também quase indispensável para os bancos e parceiros financeiros no contexto de uma transação.
O desempenho da sua empresa será assim compreensível e a perspetiva dos números alvo justificará o importante futuro de um adquirente.
Para as empresas mais pequenas (dimensão inferior a 1 milhão de euros/CHF de valor de transação), o Avaliação de empresas também podem ser omitidos ou implementados num padrão diferente. Seleccionaremos o procedimento ideal para si.
Em alternativa, os índices resumidos do passado são apresentados de forma abreviada. Complementado pelos índices-alvo acima mencionados e complementado com o método múltiplo, por exemplo.
No entanto, não com base na abordagem de capitalização do rendimento reconhecido de acordo com a IDWS1.Para certos modelos de negócio, existe também a Método do valor da substância ou método AWH.
Receberá a versão final em duas versões impressa (encadernada) e em ficheiro digital em formato PDF.
Opções de avaliação e fixação de preços -
Preparamos os seus dados numa forma e estrutura adequadas para discussão (preparação análoga ao conteúdo da futura exposição da sua empresa? Lista de controlo para apoiar a KERN). Os seus potenciais sucessores devem realmente abrir o apetite quando o lerem mais tarde. Naturalmente, apenas as partes interessadas que tenham sido previamente verificadas por nós e aprovadas por si receberão a exposição.
Documentos de venda e distribuição -
Trabalhamos consigo para desenvolver argumentos para a estratégia de vendas futura e verificamos em conjunto a sustentabilidade dos argumentos.
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Discutimos variantes de estratégias de venda eficazes e determinamos consigo as estratégias que, em última análise, parecem promissoras (procedimento de pesquisa individual ou procedimento de concurso). Nesta altura, também são ponderadas questões importantes de implicações fiscais e legais em casos individuais.
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Preparamos um memorando de informação pormenorizado (exposição), se necessário também em línguas estrangeiras da sua escolha ou da necessidade do grupo-alvo (com custos). A avaliação detalhada da sua empresa é integrada neste documento. Dependendo da situação do mercado (certeza absoluta sobre a concorrência), trabalhamos com uma exposição neutra, a montante, como um “tampão de segurança”. Desta forma, nenhum concorrente no mercado pode reconhecer que está a caminho de garantir a sucessão com a sua empresa.
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Discutimos uma “conceção do negócio” com variantes para si e para os potenciais compradores.
Quais podem ser os diferentes cenários para diferentes compradores? Qual é a importância e o impacto jurídico e fiscal?
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Definimos os grupos de compradores primários e secundários e, se necessário, elaboramos uma lista de todos os potenciais interessados. Cada parte interessada é verificada por nós previamente ou no âmbito de um pedido de informação.
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Criamos um breve perfil anónimo e completamente neutro (também conhecido como teaser) da sua empresa (dados-chave e pontos positivos notáveis) para esclarecer anonimamente o interesse básico dos destinatários. Este é o primeiro contacto, completamente anónimo, com potenciais compradores.
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Todos os documentos são verificados e explicitamente libertados por si. Desta forma, sabe exatamente o que os outros podem descobrir sobre a sua empresa e continua sempre a ser o decisor do processo nesta fase.
Paralelamente, já o informamos sobre os possíveis procedimentos de auditoria de um cessionário e preparamo-lo com listas de verificação pormenorizadas para uma apresentação profissional dos dados.
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Contactamos os potenciais compradores por escrito e, se necessário, por telefone e fornecemos dados iniciais anónimos. Alargado por entrevistas individuais ou telefónicas.
A agulha no palheiro -
Estamos a intensificar os nossos contactos com parceiros, bancos e vários milhares de candidatos a MBI adequados, bem como com empresas de capital privado. Só as nossas bases de dados contêm mais de 500.000 perfis de investidores verificados. Receberá sempre os CVs ou outros detalhes da empresa dos investidores antes de lhe ser entregue a exposição detalhada. Só aprofundaremos a troca de informações com a sua aprovação. Com esta regra de segurança, nenhum dado sobre a sua empresa pode ser divulgado involuntariamente a terceiros.
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Após confirmação do interesse, providenciaremos o necessário acordo de não divulgação e transmitiremos outros dados da empresa.
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A pedido, listaremos anonimamente a sua empresa nas maiores e mais fiáveis bolsas de empresas da Alemanha e da Europa.
Só na nossa rede direta, registámos seletivamente mais de meio milhão de potenciais compradores específicos. Os compradores estão constantemente à procura de oportunidades de investimento no ambiente nacional e internacional.
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Seleccionamos e qualificamos as partes interessadas para as negociações do contrato. Cada parte interessada é verificada quanto a um interesse sustentado num determinado período de tempo. Durante o processo, prestamos também especial atenção à seriedade dos potenciais adquirentes. Separamos o trigo do joio para si.
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Marcamos encontros com os interessados, coordenamos a apresentação da empresa e, se necessário, a apresentação de propostas pelos interessados, que posteriormente comparamos e, se necessário, concretizamos no âmbito de um concurso.
As negociações -
Coordenamos e moderamos as conversações conjuntas, asseguramos o fluxo de informação necessário e a documentação das etapas da negociação. Este trabalho assemelha-se frequentemente ao de um “intérprete” atento. As expectativas, os acordos e os desejos expressos verbalmente podem rapidamente tornar-se num “dealbreaker” se não forem traduzidos com precisão, verificados e documentados por escrito numa fase inicial.
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Acompanhamos o processo de decisão de ambas as partes, discutindo a possível “conceção do negócio” e avaliando-a do ponto de vista comercial, jurídico e fiscal (com a participação de peritos seleccionados da nossa rede ou dos especialistas que desejar).
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Estruturamos as perguntas das partes interessadas e coordenamos as respostas consigo em pormenor.
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Comparamos as partes interessadas/ofertas e aconselhamo-lo e acompanhamo-lo nas tácticas de negociação.
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Acompanhamos o processo até à conclusão do contrato de compra e venda com a participação de peritos jurídicos e fiscais com experiência em fusões e aquisições. Naturalmente, o cliente tem a liberdade de os escolher e de contratar diretamente o advogado/consultor fiscal ou auditor da sua escolha. A partir da nossa rede testada ou do seu ambiente pessoal.
Contrato preliminar, contrato de inspeção e contrato de compra -
Elaboramos uma carta de intenções ou um contrato preliminar com estes peritos.
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Acompanhamos as análises de due diligence (análise de todos os documentos pelo comprador) e moderamos as negociações finais.
Não se deve subestimar o esforço envolvido numa análise de compra deste tipo, uma vez que, mesmo nesta fase do processo de venda, o trabalho é normalmente efectuado de forma estritamente confidencial e disfarçada. É por isso que o preparamos desde muito cedo para as questões e os processos de análise que se avizinham. E quando um investidor trouxer os “grandes talheres de prata” para esta fase do processo, deverá certamente ser capaz de lidar com isso profissionalmente do seu lado connosco.
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Elaboramos um projeto de contrato de compra e venda com os peritos acima mencionados e acompanhamo-lo até à assinatura juridicamente vinculativa.
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Se o desejar, acompanhá-lo-emos durante a execução do pagamento e a entrega.
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Também estamos disponíveis para aconselhar sobre questões após a transferência. Estas podem ser, por exemplo, processos de integração numa nova estrutura. A atualização de uma declaração de missão da empresa ou o desenvolvimento da equipa no contexto da transferência. Quaisquer que sejam as suas necessidades enquanto cedente - pergunte-nos - dispomos de uma rede nacional e internacional com peritos experientes em todas as disciplinas da sucessão de uma empresa.
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Alcançou o seu objetivo com sucesso? A sucessão da(s) sua(s) empresa(s) está assegurada. Transferiu uma importante componente de valor do seu património para o seu futuro. Foi bem sucedido numa das maiores tarefas e desafios da vida empresarial!
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Parabéns!
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