Ihr persön­li­cher Fahrplan zum Unternehmensverkauf

Soweit bekannt, geben Sie uns die für die Vermark­tung notwen­di­gen Insider­infor­ma­tio­nen über die Branche und den Markt.

Wir verschaf­fen uns ein Bild über die Branche, die Verhält­nis­se im Markt sowie die zukünf­ti­ge Markt­ent­wick­lung in Verbin­dung zu den mögli­chen Käuferzielgruppen.

Wir sichten Ihre Unter­la­gen und bespre­chen mit Ihnen die nächs­ten Schrit­te  einer ganzheit­li­chen Verkaufs­stra­te­gie (Stolper­stei­ne für einen Verkauf, Maßnah­men zur Vorbe­rei­tung, Einzel­such­ver­fah­ren oder Bieter­ver­fah­ren, Daten­auf­be­rei­tung für eine späte­re Käufer­prü­fung, Defini­ti­on des Verkaufs­um­fangs usw.) Was soll verkauft werden, was soll nicht verkauft werden?

Optio­nal begin­nen wir mit einem gemein­sa­men Fitnesscheck zur Verkaufs- bzw. Überga­be­fä­hig­keit Ihrer Unter­neh­mung (ggf. separa­tes Angebot).
Mit über 300 Fragen erhal­ten Sie eine tiefe Analy­se Ihrer IST-Situa­­ti­on und wir prüfen mit Ihnen den Status-Quo in den Berei­chen Planung und Vorbe­rei­tung, Vorsor­ge und Vermö­gens­la­ge, Nachfol­­ge-Optio­­nen, Recht,
Steuern und Betriebswirtschaft.

Erwei­tert erhal­ten Sie von uns eine Einschätzung
zum Wert Ihrer Firma und zum mögli­chen Marktpreis.

Ein Proto­koll gibt Ihnen die Grund­la­ge zur Einschätzung
Ihrer Firmen­fit­ness in Sachen Unternehmensnachfolge.
Auf Wunsch erhal­ten Sie auch konkre­te Empfeh­lun­gen für mögli­che Handlungen.

Wir erarbei­ten mit Ihnen Argumen­te für die weite­re Verkaufs­stra­te­gie und prüfen gemein­sam die Nachhal­tig­keit der Argumente.

Wir disku­tie­ren Varian­ten effek­ti­ver Verkaufs­stra­te­gien und legen die letzt­lich aussichts­reich erschei­nen­den Strate­gien mit Ihnen gemein­sam fest (Einzel­such­ver­fah­ren oder Bieter­ver­fah­ren). An dieser Stelle werden im Einzel­fall auch wichti­ge Fragen der steuer­li­chen und juris­ti­schen Auswir­kun­gen abgewogen.

Wir erstel­len ein ausführ­li­ches Infor­­ma­­ti­ons-Memoran­­dum (Exposé), ggf. auch in Fremd­spra­chen Ihrer Wahl bzw. Notwen­dig­keit der Zielgrup­pe (nach Aufwand). Darin wird Ihre ausführ­li­che Unter­neh­mens­be­wer­tung integriert. Je nach Markt­si­tua­ti­on (absolu­te Sicher­heit zum Wettbe­werb) arbei­ten wir mit einem vorge­schal­te­ten, neutra­len Exposé als “Sicher­heits­puf­fer”. So kann kein Wettbe­wer­ber am Markt erken­nen, dass Sie mit Ihrem Unter­neh­men in der Nachfol­ge­si­che­rung unter­wegs sind.

Wir bespre­chen ein „Deal Design“ mit Varian­ten für Sie und poten­zi­el­le Käufer.

Wie können unter­schied­li­che Szena­ri­en für unter­schied­li­che Käufer ausse­hen? Was hat dabei juris­tisch und steuer­lich eine Bedeu­tung und Auswirkung?

Wir definie­ren die primä­ren und sekun­dä­ren Käufer­grup­pen und erstel­len ggf. eine Liste aller poten­zi­el­len Interessenten.

Wir erarbei­ten ein anony­mi­sier­tes und komplett neutra­les Kurzpro­fil Ihres Unter­neh­mens (Eckda­ten und heraus­ra­gen­de Pluspunk­te) zur anony­men Klärung des grund­sätz­li­chen Inter­es­ses der Adressaten.

Sämtli­che Unter­la­gen werden von Ihnen geprüft und expli­zit freige­ge­ben. So wissen Sie genau was andere über Ihre Firma erfah­ren können und bleiben auch an dieser Stelle im Prozess immer die Entscheiderin/der Entschei­der des Verfahrens.

Paral­lel infor­mie­ren wir Sie schon jetzt über mögli­che Prüfungs­ver­fah­ren eines Überneh­mers und berei­ten Sie mit ausführ­li­chen Check­lis­ten für eine profes­sio­nel­le Daten­prä­sen­ta­ti­on vor.

Wir inten­si­vie­ren unsere Kontak­te zu Partnern, Banken und mehre­ren tausend geeig­ne­ten MBI-Kandi­­da­­ten sowie Kapital­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten. Sie erhal­ten immer vor einer mögli­chen Überga­be des ausführ­li­chen Exposés die Lebens­läu­fe oder weite­ren Firmen­an­ga­ben von Inves­to­ren. Erst mit Ihrer Freiga­be, vertie­fen wir den Infor­ma­ti­ons­aus­tausch. Mit dieser Sicher­heits­re­gel können keine Daten Ihrer Unter­neh­mung ungewollt an fremde Dritte geraten.

Bei Bestä­ti­gung des Inter­es­ses sorgen wir für die erfor­der­li­che Geheim­hal­tungs­ver­ein­ba­rung und übermit­teln weite­re Unternehmensdaten.

Wir stellen auf Wunsch Ihr Unter­neh­men anonym in die größten und zuver­läs­sigs­ten Unter­neh­mens­bör­sen in Deutsch­land und Europa ein.

Über 210.000 konkre­te Kaufin­ter­es­sen­ten haben wir allein in unserem direk­ten Netzwerk selek­tiv erfasst. Im natio­na­len und inter­na­tio­na­len Umfeld suchen Käufer perma­nent nach Investitionsmöglichkeiten.

Wir selek­tie­ren und quali­fi­zie­ren Inter­es­sen­ten für die Vertrags­ver­hand­lun­gen. Jeder Inter­es­sent wird in einem festge­leg­ten Zeitrah­men auf sein nachhal­ti­ges Inter­es­se überprüft. Dabei achten wir auch beson­ders auf die Serio­si­tät der mögli­chen Überneh­mer. Wir trennen für Sie die Spreu vom Weizen.

Wir koordi­nie­ren und moderie­ren die gemein­sa­men Gesprä­che, sorgen für den notwen­di­gen Infor­ma­ti­ons­fluss und die Dokumen­ta­ti­on der Verhand­lungs­schrit­te. Diese Arbeit gleicht häufig der eines aufmerk­sa­men “Dolmet­schers”. Mündlich ausge­spro­che­ne Erwar­tun­gen, Verein­ba­run­gen und Wünsche können schnell zu einem “Dealb­rea­k­er” werden, wenn sie nicht frühzei­tig exakt übersetzt, geprüft und schrift­lich dokumen­tiert werden.

Wir beglei­ten den Entschei­dungs­pro­zess auf beiden Seiten durch Diskus­si­on des mögli­chen „Deal Designs“ und die Beurtei­lung in kommer­zi­el­ler, recht­li­cher und steuer­li­cher Hinsicht (unter Einbe­zie­hung ausge­such­ter Exper­ten unseres Netzwer­kes oder Ihrer gewünsch­ten Spezialisten).

Wir struk­tu­rie­ren die Fragen von Inter­es­sen­ten und stimmen die Antwor­ten mit Ihnen ausführ­lich ab.

Wir verglei­chen die Interessenten/Angebote und beraten und beglei­ten Sie in der Verhandlungstaktik.

Wir erstel­len mit diesen Exper­ten einen Letter of Intent bzw. einen Vorvertrag.

Wir beglei­ten die Prüfun­gen im Rahmen der Due Diligence (Prüfung aller Unter­la­gen durch den Käufer) und moderie­ren die Schlussverhandlungen.

Der Aufwand einer solchen Kauf-Prüfung ist nicht zu unter­schät­zen, da auch in diesem Stadi­um eines Verkaufs­pro­zes­ses i.d.R. weiter streng vertrau­lich und verdeckt gearbei­tet wird. Deshalb berei­ten wir Sie schon sehr früh auf die anste­hen­den Fragen und Prüfungs­pro­zes­se vor. Und wenn ein Inves­tor das “große Besteck” für diesen Prozess­ab­schnitt rausholt, sollten Sie sicher auf Ihrer Seite mit uns profes­sio­nell damit umgehen können.

Wir erstel­len mit den vor erwähn­ten Exper­ten einen Entwurf des Kaufver­trags und unter­stüt­zen Sie bis zur Leistung der rechts­ver­bind­li­chen Unterschriften.

Wir beglei­ten Sie auf Wunsch bei der Umset­zung der Bezah­lung und Übergabe.

Wir stehen auch nach der Überga­be beratend bei Fragen zur Verfü­gung. Dies können z.B. Integra­ti­ons­pro­zes­se in eine neue Struk­tur sein. Die Aktua­li­sie­rung eines Firmen­leit­bil­des oder die Teament­wick­lung im Rahmen der Überga­be. Was auch immer Ihr Bedarf als Überge­ber sein könnte - fragen Sie uns - wir haben ein natio­na­les und inter­na­tio­na­les Netzwerk mit erfah­re­nen Exper­ten in allen Diszi­pli­nen einer Unternehmensnachfolge.