Il tuo piano personale per il controllo anonimo del valore di mercato di KERN
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Nella regione DACH, in tutti e tre i paesi, sono ormai oltre 50% le imprese familiari che stanno affrontando il processo di successione aziendale
(Studi DIHK, studi IFM-Bonn e studi successivi KERN).
Il ritmo dell’invecchiamento dei titolari e dei soci sta aumentando così rapidamente,
che nel 2028 quasi 70% dei dirigenti aziendali avranno già più di 55 anni.
La sfida: Con l’uscita delle generazioni del baby boom, si verifica un crollo demografico drammatico. Mancano non solo dipendenti a tutti i livelli, ma anche fondatori e successori alla guida delle aziende.
E il clima economico si fa più aspro e tende a diventare spiacevole. Lentamente, ma visibilmente.
Proteggi il tuo patrimonio, garantisci i posti di lavoro dei tuoi dipendenti e avvia il tuo progetto di successione! Verifica in modo anonimo il tuo momento ideale di vendita con il KERN-MarktWertCheck.
Se non ora, quando mai?
Il momento giusto -
L’esame della potenziale cessione della tua azienda richiede la massima professionalità e discrezione allo stesso tempo. Affidati ai Dichiarazioni dei nostri clienti o guardi uno dei nostri Cooperazioni nazionali gerne nennen wir Ihnen auf Wunsch konkrete Ansprechpartner, die Ihnen eine persönliche Aussage zu unserer Leistung geben können. Prüfen Sie i nostri valori per una collaborazione.
Riferimenti per la tua sicurezza -
Ci spiegate la vostra azienda, la sua storia e ci indicate le basi della vostra concezione aziendale e gli obiettivi del vostro mercato anonimo MarktWertCheck. Vorreste vendere o verificare il valore di mercato attuale della vostra azienda?
Da quando e a quale valore sarebbe interessante per te una vendita e in quali circostanze vorresti continuare a gestire la tua impresa per il momento?
In questo approfondito avvio della nostra collaborazione, intendiamo comprendere a fondo la vostra azienda e i relativi dati.
L’inizio della nostra collaborazione -
Per quanto noto, forniteci le informazioni privilegiate necessarie per il marketing sul settore e sul mercato. Integreremo questi suggerimenti con fatti provenienti dalla nostra rete di esperti e dai nostri database.
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Ci facciamo un’idea del settore, della situazione del mercato e del suo futuro sviluppo in relazione ai possibili gruppi di acquirenti.
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Esamineremo i vostri documenti e discuteremo con voi i prossimi passi del KERN-MarktWertCheck anonimo (ostacoli per una vendita, misure di preparazione, particolarità della procedura d’asta anonima, preparazione dei dati per una possibile successiva verifica dell’acquirente, definizione dell’ambito della vendita, ecc.) Cosa si intende vendere, cosa eventualmente non si intende vendere?
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In una vendita „diretta“ di un’azienda, ora vi informeremmo sulle procedure di valutazione.
Con il KERN-MarktWertCheck anonimo, si eliminano gli sforzi e gli investimenti necessari per questa determinazione. Lasciamo che potenziali investitori e acquirenti valutino e motivino il prezzo della vostra azienda per una possibile vendita.
Invitiamo ogni parte interessata a presentare offerte indicative in più fasi e a seconda della ricezione di informazioni anonime.
In questa procedura speciale, mantenete la libertà di scegliere i potenziali acquirenti che non solo vi offrono un prezzo di acquisto solido ed equo, ma presentano anche un buon concetto per la continuazione della vostra impresa. La procedura di offerta utilizzata nel vostro caso „garantisce“ il prezzo massimo possibile dal punto di vista del mercato.
Vi informiamo sulla nostra valutazione personale del valore sulla base dei numeri a noi noti della vostra azienda e confrontiamo questa prospettiva di prezzo con voi.
Valutazione -
Prepariamo i tuoi dati in una struttura, forma e organizzazione adatte alla discussione (preparazione analoga al contenuto del futuro exposé della tua azienda – riceverai una checklist di supporto da KERN).
Dalla risposta alle nostre domande e dai dati da lei forniti, in uno dei prossimi passaggi verrà creato un exposé di vendita completamente anonimo.
Materiali di vendita e vendite -
Elaboriamo con voi argomenti per possibili domande degli investitori sui documenti anonimi e verifichiamo insieme la sostenibilità degli argomenti.
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Creiamo un memorandum informativo anonimo (esposé), eventualmente anche in lingue straniere a scelta o in base alle necessità del gruppo target (con un costo aggiuntivo). Questo includerà anche le principali cifre economiche chiave del passato, del presente e del futuro.
Presteremo attenzione a una descrizione piuttosto astratta del tuo modello di business, in modo che non sia possibile alcuna identificazione. Pertanto, di norma, nessun concorrente sul mercato può riconoscere che stai lavorando alla sicurezza della successione della tua azienda.
Questo memorandum sarà esaminato e approvato da voi.
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Discuteremo preventivamente un „Deal Design“ con varie opzioni per voi e per i potenziali acquirenti. Se decidete di procedere con una transazione dopo il Market Value Check, sarete ben preparati e in grado di prendere decisioni rapide.
Tra questi rientrano, tra gli altri: Come possono apparire scenari diversi per acquirenti diversi?
Cosa ha un significato e un impatto dal punto di vista legale e fiscale?
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Dalle nostre discussioni preliminari, definiremo ora in via definitiva i gruppi di acquirenti primari e secondari ed elencheremo tutti i potenziali interessati.
Questa ampia preparazione serve per un approccio mirato a potenziali acquirenti strategici e a possibili investitori finanziari e privati.
Questo elenco verrà anch’esso da voi verificato e approvato.
In questo modo ci assicuriamo di raggiungere solo i potenziali acquirenti che idealmente acceptereste.
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Dato che la sicurezza e la discrezione hanno la massima priorità in questa procedura, sottolineiamo ancora una volta la salvaguardia attraverso il vostro controllo della documentazione: tutte le rappresentazioni anonime della vostra azienda saranno verificate ed esplicitamente approvate da voi. In questo modo saprete esattamente cosa gli altri possono apprendere sulla vostra azienda e rimarrete sempre i decisori della procedura, anche in questa fase.
Parallel ti informiamo su richiesta già ora sulle possibili procedure di esame di un acquirente e ti prepariamo con dettagliate checklist per una presentazione professionale dei dati.
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Contattiamo i potenziali acquirenti per iscritto e, se necessario, telefonicamente, inviando i primi dati anonimi sotto forma di una descrizione ampliata (teaser).
Integrato da interviste individuali o telefoniche.
A questo punto, i gruppi target di acquirenti interpellati dovranno presentare un primo’ offerta indicativa per la loro azienda entro una data prestabilita. Chi non è interessato, a questo punto viene escluso dalla procedura di gara anonima.
L’ago nel pagliaio -
Oltre alla sollecitazione mirata e individuale precedentemente menzionata, utilizziamo su richiesta i nostri contatti con partner, banche e diverse migliaia di candidati MBI idonei, nonché reti nazionali e internazionali di M&A con circa 500.000 interessati verificati. Opzionalmente, utilizziamo anche in forma anonima le principali borse aziendali. Solo con una breve descrizione ridotta (teaser). Riceverete sempre, prima di una possibile cessione del memorandum informativo dettagliato e anonimo, i curricula o ulteriori informazioni sull’azienda da parte degli investitori.
Solo con la Sua approvazione, approfondiremo lo scambio di informazioni. A causa del processo chiaramente strutturato e dei tempi prestabiliti, tutti gli interessati interpellati dovranno decidere a favore o contro un interesse e un’indicazione di valore.
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Inoltre, per quanto riguarda l’anonimato dei documenti, si applica quanto segue: Con la prima indicazione di valore da parte del potenziale acquirente e un’ulteriore autorizzazione da parte Sua, l’interessato può ricevere, previa firma di un accordo di riservatezza separato, ulteriori dati aziendali anonimi contenenti nel memorandum per una ulteriore indicazione di valore.
Ci sono quindi due round di query:
Il round 1 per il teaser fornisce la prima indicazione grezza del valore.
Il secondo round con la dichiarazione di riservatezza e il memorandum, porta alla seconda offerta di prezzo d’acquisto più solida da parte del potenziale acquirente.
Successivamente decidete sui prossimi passi o interruppe il processo.
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Selezioniamo e qualifichiamo gli interessati tramite le offerte di prezzo d’acquisto presentate. Riceverete tutte le offerte riunite in modo chiaro e avrete così una valutazione reale di mercato del valore e del prezzo d’acquisto della vostra azienda.
Attraverso le offerte di prezzo d’acquisto ricevute, la presentazione delle motivazioni degli acquirenti riguardo alle loro aspettative di prezzo e i possibili suggerimenti per l’ulteriore orientamento della vostra azienda dopo un passaggio di consegne, si prospetta un quadro chiaro per una possibile decisione.
Ora il grano è stato separato dalla pula.
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Il processo del KERN-MarktWertCheck è ora completato.
Lei si trova nella comoda situazione di poter valutare realisticamente la congiuntura di mercato per la vendita della sua azienda e ha tempo per prendere una decisione con calma.
Grazie all’anonimato completo di questa procedura, potete continuare la vostra attività o decidere direttamente per una vendita e negoziazioni concrete con gli acquirenti più interessanti.
Una piacevole selezione!
Pausa o vendita? -
Se ora stai considerando una vendita tempestiva, puoi informarti sui passaggi successivi del processo per una transazione desiderata tramite il seguente link: Informazioni Vendita
Saremo lieti di rimanere al vostro fianco e, su richiesta, possiamo agevolare senza interruzioni la vendita della vostra azienda.
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Hai raggiunto il tuo obiettivo con successo: sai quanto il mercato è realmente disposto a investire nella tua azienda in caso di vendita.
Oppure hai deciso di concretizzare subito la vendita.
In un modo o nell’altro, con il KERN-MarktWertCheck avete ottenuto fatti, siete rimasti anonimi e avete potuto prendere la vostra decisione liberamente con il risultato ottenuto.
Congratulazioni per il raggiungimento e l’implementazione di questo obiettivo strategicamente significativo.
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Congratulazioni!
I 7 errori più costosi nella valutazione di un’azienda per acquirenti o venditori
Imparerai quali sono i fattori che creano e distruggono valore. E scoprirai come evitare i 7 errori più costosi in un Valutazione d’azienda evitare dal punto di vista di un acquirente o di un venditore.