Ihr persön­li­cher Fahrplan zum anony­men KERN - MarktWertCheck

Soweit bekannt, geben Sie uns die für die Vermark­tung notwen­di­gen Insider­infor­ma­tio­nen über die Branche und den Markt. Wir ergän­zen diese Hinwei­se um Fakten aus unserem Exper­ten­netz­werk und Datenbanken.

Wir verschaf­fen uns ein Bild über die Branche, die Verhält­nis­se im Markt sowie die zukünf­ti­ge Markt­ent­wick­lung in Verbin­dung zu den mögli­chen Käuferzielgruppen.

Wir sichten Ihre Unter­la­gen und bespre­chen mit Ihnen die nächs­ten Schrit­te  des anony­men KERN-Markt­­Wer­t­Checks (Stolper­stei­ne für einen Verkauf, Maßnah­men zur Vorbe­rei­tung, Beson­der­hei­ten im anony­men Bieter­ver­fah­ren, Daten­auf­be­rei­tung für eine mögli­che, späte­re Käufer­prü­fung, Defini­ti­on des Verkaufs­um­fangs usw.) Was soll verkauft werden, was soll mögli­cher­wei­se nicht verkauft werden?

Wir erarbei­ten mit Ihnen Argumen­te für mögli­che Inves­to­ren­fra­gen zu den anony­men Unter­la­gen und prüfen gemein­sam die Nachhal­tig­keit der Argumente.

Wir erstel­len ein anony­mes Infor­­ma­­ti­ons-Memoran­­dum (Exposé), ggf. auch in Fremd­spra­chen Ihrer Wahl bzw. Notwen­dig­keit der Zielgrup­pe (nach Aufwand). Darin werden auch die wichtigs­ten betriebs­wirt­schaft­li­chen Kennzah­len der Vergan­gen­heit, Gegen­wart und Zukunft integriert.

Wir achten auf eine eher abstrak­te Beschrei­bung Ihres Geschäfts­mo­dells, so dass keine Identi­fi­zie­rung erfol­gen kann. Es kann also i.d.R. kein Wettbe­wer­ber am Markt erken­nen, dass Sie mit Ihrem Unter­neh­men in einer mögli­chen Nachfol­ge­si­che­rung unter­wegs sind.

Dieses Memoran­dum wird von Ihnen geprüft und freigegeben.

Wir bespre­chen vorsorg­lich ein „Deal Design“ mit Varian­ten für Sie und poten­zi­el­le Käufer. Sollten Sie sich nach dem Markt­Wert­Check für eine Trans­ak­ti­on entschei­den, sind Sie gut vorbe­rei­tet und schnell entscheidungsfähig.

Dazu gehört u.a.: Wie können unter­schied­li­che Szena­ri­en für unter­schied­li­che Käufer aussehen?

Was hat dabei juris­tisch und steuer­lich eine Bedeu­tung und Auswirkung?

Aus unseren Vorge­sprä­chen definie­ren  wir jetzt final die primä­ren und sekun­dä­ren Käufer­grup­pen und erstel­len eine Liste aller poten­zi­el­len Interessenten.

Diese umfang­rei­che Vorbe­rei­tung dient der passge­nau­en Anspra­che von strate­gi­schen Kaufin­ter­es­sen­ten und mögli­chen Finanz- und Privatinvestoren.

Diese Liste wird ebenfalls von Ihnen geprüft und freigegeben.

So stellen wir sicher, dass nur die mögli­chen Käufer angespro­chen werden, die Sie im Ideal­fall auch akzep­tie­ren würden.

Da Sicher­heit und Diskre­ti­on in diesem Verfah­ren obers­te Priori­tät genie­ßen, unter­strei­chen wir an dieser Stelle noch einmal die Absiche­rung durch Ihre Kontrol­le der Unter­la­gen: Sämtli­che anony­men Darstel­lun­gen Ihrer Firma werden von Ihnen geprüft und expli­zit freige­ge­ben. So wissen Sie genau was andere über Ihre Firma erfah­ren können und bleiben auch an dieser Stelle im Prozess immer die Entscheiderin/der Entschei­der des Verfahrens.

Paral­lel infor­mie­ren wir Sie auf Wunsch schon jetzt über mögli­che Prüfungs­ver­fah­ren eines Überneh­mers und berei­ten Sie mit ausführ­li­chen Check­lis­ten für eine profes­sio­nel­le Daten­prä­sen­ta­ti­on vor.

Neben der zuvor erwähn­ten, geziel­ten Einzel­an­spra­che, nutzen wir auf Wunsch unsere Kontak­te zu Partnern, Banken und mehre­ren tausend geeig­ne­ten MBI-Kandi­­da­­ten sowie natio­na­len und inter­na­tio­na­len M&A-Netzwer­ken mit gut 300.000 geprüf­ten Inter­es­sen­ten. Optio­nal nutzen wir anonym auch die wichtigs­ten Firmen-Börsen. Nur mit der reduzier­ten Kurzbe­schrei­bung (Teaser).  Sie erhal­ten immer, vor einer mögli­chen Überga­be des ausführ­li­chen und anony­mi­sier­ten Infor­ma­ti­ons­me­mo­ran­dums,  die Lebens­läu­fe oder weite­ren Firmen­an­ga­ben von Investoren.

Erst mit Ihrer Freiga­be, vertie­fen wir den Infor­ma­ti­ons­aus­tausch. Durch den klar struk­tu­rie­ren Prozess­ab­lauf und vorge­ge­be­nen Zeiten, müssen sich alle angespro­chen Inter­es­sen­ten für oder gegen ein Inter­es­se und eine Wertin­di­ka­ti­on entscheiden.

Zusätz­lich, zur Anony­mi­tät der Unter­la­gen gilt: Mit der ersten Wertin­di­ka­ti­on durch den mögli­chen Käufer und einer weite­ren Freiga­be Ihrer­seits, kann der Inter­es­sent gegen Unter­zeich­nung einer separa­ten Geheim­hal­tungs­ver­ein­ba­rung, die weite­ren, anony­men Unter­neh­mens­da­ten aus dem Memoran­dum für eine weite­re Wertin­di­ka­ti­on erhalten.

Es gibt also zwei Abfrage-Runden:

Runde 1 per Teaser ergibt die erste, grobe Wertindikation.

Runde 2 mit Geheim­hal­tungs­er­klä­rung und dem Memoran­dum, ergibt das zweite, belast­ba­re­re Kaufpreis­an­ge­bot durch den mögli­chen Käufer.

Danach entschei­den Sie über weite­re Schrit­te oder brechen den Prozess ab.

Wir selek­tie­ren und quali­fi­zie­ren die Inter­es­sen­ten über die abgege­be­nen Kaufpreis­an­ge­bo­te. Sie erhal­ten alle Angebo­te übersicht­lich zusam­men gestellt und haben damit eine reale Markt­ein­schät­zung zum mögli­chen Wert und Kaufpreis Ihres Unternehmens.

Durch die erhal­te­nen Kaufpreis­an­ge­bo­te, die Herlei­tungs­dar­stel­lung der Käufer zu deren Preis­vor­stel­lung und mögli­chen Hinwei­sen zur weite­ren Ausrich­tung Ihrer Firma nach einer Überga­be, ergibt sich für Sie ein übersicht­li­ches Bild für eine mögli­che Entscheidung.

Nun hat sich die Spreu vom Weizen getrennt.

Wenn Sie jetzt mit einem zeitna­hen Verkauf liebäu­geln, können Sie sich über den folgen­den Link zu den weite­ren Prozess-Schri­t­­ten für eine gewünsch­te Trans­ak­ti­on infor­mie­ren: Infor­ma­ti­on Verkauf

Wir bleiben gerne weiter an Ihrer Seite und können auf Wunsch nahtlos den Verkauf Ihrer Unter­neh­mung umsetzen.