Maximieren Sie Ihren Verkaufserfolg!
Die Vendor Due Diligence (VDD) ist entscheidend im Unternehmensverkauf und bietet Verkäufern einen strategischen Vorteil. Durch unabhängige Dritte erfolgt eine objektive Bewertung und Analyse des Unternehmens, um Chancen und Risiken zu identifizieren. VDD geht über traditionelle Diligência devida Prüfungen hinaus und gewährleistet Transparenz. Diese proaktive Herangehensweise verbessert die Kommunikation und beschleunigt den Verkaufsprozess.
Im Gegensatz zur Buy Side Due Diligence, die die Sorgfalt des Käufers betont, unterstreicht die VDD die Interessen des Verkäufers. Diese Vorgehensweise optimiert M&A Transaktionen und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses.
Nachfolgend werden wir die grundlegenden Prinzipien der Vendor Due Diligence, ihren Umfang und die spezifischen Inhalte, die in Betracht gezogen werden sollten, näher betrachten. Außerdem erfahren Sie, wann eine VDD sinnvoll ist und welche Vorteile sie konkret bietet.
Die Vendor Due Diligence im Kurzüberblick:
- Princípio de baseA diligência devida do vendedor é uma etapa decisiva no processo de Venda da empresa, iniciado pelo vendedorpara permitir uma avaliação transparente e objetiva da empresa antes da aquisição.
- Flexibilidade no âmbito de aplicaçãoO O nível de pormenor do VDD é personalizável e é determinado pelo vendedor de acordo com as necessidades e os objectivos estratégicos da aquisição da empresa. Isto permite uma apresentação personalizada da empresa.
- Objetivo e benefíciosO objetivo do VDD é fornecer uma visão abrangente e aprofundada da empresa, a fim de a posição de vendas para reforçar e Riscos potenciais para a aquisição em minimizar. Ergänzend hierzu liefert die Commercial Due Diligence wertvolle Informationen über Marktbedingungen und Wettbewerbsumfeld.
- DestinatáriosOs resultados do VDD são fornecidos especificamente aos potenciais compradores ou como parte dos procedimentos de leilãopara acelerar o processo de aquisição e apoiar o processo de decisão das partes interessadas.
Índice
- Maximieren Sie Ihren Verkaufserfolg!
- Die Vendor Due Diligence im Kurzüberblick:
- O que é a diligência devida do fornecedor?
- Vorteile der Vendor Due Diligence
- Vendor Due Diligence Inhalte: Finanzielle, Steuerliche und Rechtliche Aspekte
- Erstellung und Verantwortlichkeiten der Vendor Dud Diligence
- Quando é que o VDD faz sentido para os vendedores?
- Conclusão
O que é a diligência devida do fornecedor?
A due diligence do vendedor é uma auditoria efectuada pelo vendedor a uma empresa à venda. antes da Venda da empresa é efectuada.
A auditoria é efectuada pelos consultores designados pelo vendedor, que devem, no entanto, ser independentes. A extensão da VDD e as áreas exactas da empresa a auditar são deixadas ao critério do vendedor. Regra geral, é certificada uma auditoria “neutra”.
Durch die Vendor Due Diligence sollen die Pontos fortes e fracos da empresa revelados ser efectuada. Isto dá ao vendedor a oportunidade de compensar antecipadamente eventuais deficiências, se necessário, e o comprador obtém rapidamente uma boa panorâmica da empresa. A VDD é também adequada para um processo de concurso paralelo.
Vorteile der Vendor Due Diligence
- Através do Relatório de Diligência, o vendedor pode Identificar os pontos fracos da sua empresa e eliminá-losantes de o comprador proceder a uma eventual inspeção alargada.
- O esforço do comprador é reduzido e, por conseguinte, o processo de venda da empresa pode ser facilitado e acelerado.
- Ao identificar os pontos fracos ou as queixas numa fase inicial, o vendedor pode Iniciar as negociações de vendas mais bem preparado e argumentar melhor em conformidade.
- A probabilidade de encontrar um comprador mais rapidamente é maior, uma vez que o comprador tem a oportunidade de obter uma boa visão geral da empresa à venda numa fase inicial, o que lhe oferece um grau de segurança correspondente, sem ter de desencadear imediatamente um processo de DD extensivo.
- O O processo de transação da venda é aceleradouma vez que o comprador não tem de efetuar uma inspeção desta envergadura pelo próprio VDD, o que poupa tempo.
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Vendor Due Diligence Inhalte: Finanzielle, Steuerliche und Rechtliche Aspekte
A diligência devida do vendedor é frequentemente preparada de acordo com as áreas temáticas de uma empresa.
Da zum Zeitpunkt der Beauftragung des Vendor Due Diligence Reports die möglichen Kaufinteressenten und deren spezifischer Fokus noch nicht bekannt ist, besteht die Vendor Due Diligence häufig aus der Due Diligence financeira, fiscal e jurídica. Complementado, se necessário, por Mercado e Ambiental (riscos ambientais).
Uma vez que o projeto encomendado pelo comprador Diligência devida e o VDD são semelhantes em termos de estrutura básica, gostaríamos de apresentar o nosso Lista de verificação da devida diligência:
Destaque os pontos fortes da sua empresa com a devida diligência e justifique o preço de compra que pretende. Verifique agora os pontos mais importantes.
Diligência financeira
A due diligence financeira trata em pormenor das finanças da empresa. Isto envolve tanto o situação financeira atual e evolução financeira futura.
Diligência fiscal devida
A auditoria fiscal apresenta a situação fiscal da empresa, identifica riscos fiscais, contribuindo assim para criar uma estrutura optimizada do ponto de vista fiscal para a venda de uma empresa. e para limitar os riscos no futuro após a venda.
Diligência legal
Durante a auditoria jurídica, são examinadas todas as estruturas jurídicas da empresa a vender. O objeto da auditoria jurídica é sobretudo Acordo de accionistasA propriedade e os contratos com o pessoal e os fornecedores.
Umfang der Vendor Due Diligence
O VDD pode ser efectuado de diferentes formas. O vendedor pode mandar preparar um relatório pormenorizado sobre cada uma das áreas ou apenas um livro de factos descritivoo que deve ser apresentado aos potenciais compradores.
O Fact Book será então disponibilizado aos potenciais compradores. Juntamente com a Carta de Não Confiança distribuído.
Livro de factos
Der Bericht der Vendor Due Diligence wird häufig als Fact Book bezeichnet. Das ist meist nur ein deskriptiver Bericht der VDD. Dieses Fact Book wird den Kaufinteressenten zu Beginn der Verhandlungen vorgelegt. Das O Fact Book fornece uma panorâmica transparente e bem fundamentada da empresa à venda.
Para além disso, existe a vantagem de não ser necessário divulgar todos os dados sensíveis da empresa. Através do Conceção descritiva do Fact Book o comprador recebe um Visão geral sólida e transparente da empresamas não pormenores sensíveis.
Especialmente se a empresa for vendida num processo de leilão, o Livro de Factos da VDD é indispensável e tornou-se agora padrão.
Carta de não confiança
A Non-Reliance Letter é o termo inglês para uma exoneração de responsabilidade contratual.
A Carta de Não Confiança é entregue aos licitantes num procedimento de leilão com o Livro de Factos e deve ser assinada por eles.
A Carta de Não Confiança inclui A confiança dos proponentes na exatidão e no carácter exaustivo do relatório VDDdo Livro de Factos.
Erstellung und Verantwortlichkeiten der Vendor Dud Diligence
A diligência devida do vendedor é geralmente efectuada antes da venda de uma empresa. Regra geral, já é efectuada quando a venda da empresa está planeada, mas ainda não existem compradores potenciais.
A fim de obter uma imagem tão realista quanto possível da empresa e ganhar a confiança dos potenciais compradores, a Diligência devida do vendedor por um terceiro independente, um advogado, um auditor ou um consultor fiscal efectuadas.
O relatório então elaborado é entregue aos potenciais compradores sob a forma de um “Fact Book”. Para além disso, os potenciais compradores recebem a Carta de Não Confiança.
Como consultores experientes em questões de Venda da empresa teremos todo o gosto em ajudá-lo com a nossa experiência.
Quando é que o VDD faz sentido para os vendedores?
A diligência devida do vendedor pode ser útil para o vendedor por várias razões. A VDD é particularmente útil se, por exemplo, o vendedor quiser fornecer condições-quadro idênticas num processo de concurso e quiser aumentar o ritmo fornecendo dados completos.
Durch das frühzeitige Erstellen einer Vendor Due Diligence hat der Verkäufer die Möglichkeit Estar mais bem preparado para as negociações de vendas e para poder argumentar melhor. O relatório de auditoria independente dá-lhe a conhecer os possíveis pontos fracos do ponto de vista do comprador.
O vendedor tem assim a possibilidade de considerar antecipadamente as medidas adequadas para otimizar a sua atividade e apresentá-los em conformidade durante as negociações de venda.
Um VDD é também particularmente útil se o vendedor pretender vender a sua empresa num leilão ou num processo de concurso. Neste caso, o relatório de diligência devida do vendedor pode ser o ser disponibilizados aos proponentes como base de informação.
Esta abordagem poupa aos potenciais compradores o esforço financeiro e os recursos humanos, uma vez que não têm de efetuar eles próprios a devida diligência antes mesmo de apresentarem uma proposta para a empresa.
Conclusão
A diligência devida do vendedor pode fazer sentido para o vendedor e oferece-lhe algumas vantagens. Ao mesmo tempo, este tipo de abordagem é também dispendioso e não garante uma venda ao preço desejado pelo vendedor.
O VDD avalia a empresa de forma neutra e revela tanto os aspectos positivos como as queixas. Isto dá ao vendedor a oportunidade de reagir numa fase inicial e reforça-o nas negociações de venda..
Gerade für Verkäufer, die Zeit sparen möchten, ein Bieterverfahren planen und vorab im Detail noch besser die Schwächen ihrer Unternehmung von Dritten aufgezeigt bekommen möchten, könnten mit der Vendor Due Diligence einen guten Weg beschreiten.
Se o vendedor encomendar um VDD e entregar o Fact Book aos potenciais compradores, este facto também cria confiança do lado do comprador e também poupa ao comprador o custo e o esforço de efetuar ele próprio uma primeira inspeção.
Este Acelera o processo de transação e reforça um resultado positivo.
