Michael Feier, consultor de fusões e aquisições, em conversa com um empresário

Consult­oria de fusões e aquisi­ções bem sucedi­da: como pode benefi­ci­ar da nossa experiência

Como uma das princi­pais empre­sas de consult­oria para fusões e aquisi­ções (compra e venda de empre­sas) para PME, os especia­lis­tas da KERN têm vindo a combi­nar o conhe­ci­men­to da indús­tria com a experiên­cia em consult­oria estra­té­gica para orien­tar as empre­sas através de proces­sos de transa­ção complexos desde 2004.

A nossa experiên­cia e o nosso empen­ho reflec­tem-se na nossa decla­ra­ção de missão e permi­t­em-nos satis­fa­zer as suas neces­si­d­a­des. Alvos efectivos de F&A para perce­ber. Único no nosso sector, damos-lhe uma M&Uma garan­tia. Se, contra­ria­men­te às expec­ta­tiv­as, uma transa­ção não for bem sucedi­da no prazo de 24 meses, é Total­men­te seguro. Este facto refor­ça a nossa confian­ça na quali­da­de e no suces­so dos nossos servi­ços de consult­oria. Sem riscos para os nossos clientes.

O que é F&A? Uma defini­ção clara

As fusões e aquisi­ções (F&A) incluem um grande número de transac­ções empre­sa­ri­aisO termo “spin-off” refere-se a transac­ções em que as empre­sas são fundi­das, vendidas ou adqui­ri­das. Este termo é exten­si­vo a transac­ções especia­lizadas, tais como trans­ferên­ci­as de opera­ções, cisões ou cisões, em que partes de uma empre­sa são manti­das de forma independente.

Embora a lei não exija aconsel­ha­men­to para a imple­men­ta­ção bem sucedi­da de transac­ções de fusões e aquisi­ções, é práti­ca comum recor­rer a especia­lis­tas como advoga­dos, consul­to­res fiscais e audito­res nas várias fases da transa­ção. Além disso, os consul­to­res de fusões e aquisi­ções, com a sua profun­da experiên­cia em transac­ções, oferecem um apoio indis­pensá­vel no planea­men­to e na imple­men­ta­ção para garan­tir o êxito da trans­for­ma­ção da empresa.

O guia comple­to da consult­oria em fusões e aquisições

O seu guia!

O papel de um consul­tor de fusões e aquisi­ções consis­te em, O cliente em todas as fases do proces­so de transa­ção para chumbo ? desde o desen­vol­vi­men­to de uma estra­té­gia perso­na­lizada até à assina­tu­ra bem sucedi­da do contra­to e mais além. A avalia­ção por um especia­lis­ta em finan­ças empre­sa­ri­ais comple­men­ta o proces­so de forma holísti­ca, a fim de forne­cer aos compra­do­res e vende­do­res avalia­ções precis­as e recomen­da­ções estra­té­gicas no contex­to das transac­ções de fusões e aquisições.

Mesmo depois de concluí­da a transa­ção, o seu consul­tor conti­nua a ser um parce­i­ro valio­so para resol­ver os proble­mas de transi­ção e assegurar uma integra­ção harmo­ni­o­sa.&Um proces­so.

Gráfico de processo para o processo de F&A

1. a estra­té­gia de F&A para o seu sucesso

Uma estra­té­gia de fusões e aquisi­ções bem sucedi­da baseia-se num conhe­ci­men­to profun­do do momen­to, da motiva­ção para a venda e das questões sensí­veis. Fazemos as pergun­tas certas, por exemplo: Em que momen­to deve um Aquisi­ção de empre­sas ou venda? Quais são as razões para vender uma empre­sa? etc.

Através de discus­sões e pergun­tas especí­fi­cas, desen­vol­vemos estra­té­gi­as que estabe­le­cem as bases para uma experiên­cia de transa­ção positi­va para todas as partes envolvidas.

2 O proces­so de F&A: passo a passo

Num M&Um proces­so deve ser dada especial atenção a estes 4 passos.

  1. Avalia­ção de empre­sas: Cada passo começa com um cuidado meticu­lo­so para lançar as bases do sucesso.
  2. Carta de Inten­ções (decla­ra­ção de inten­ções): Um passo funda­men­tal, muitas vezes negli­gen­cia­do, que reafir­ma o compro­mis­so mútuo.
  3. Diligên­cia devidaUm exame exaus­tivo de todos os aspec­tos da empre­sa pelo compra­dor, a fim de criar uma base sólida para a negociação.
  4. Assina­tu­ra e entre­ga do contra­toApós a conclusão, segue-se uma trans­ferên­cia cuidado­sa­men­te planea­da, que estabe­le­ce as bases para o suces­so futuro.
Imagem com ligação à calculadora do valor da empresa

Experiên­cia inter­sec­to­ri­al em fusões e aquisições

Visão geral dos serviços de consultoria de fusões e aquisições KERN

As nossas décadas de experiên­cia no domínio das fusões e aquisi­ções abran­gem uma vasta gama de secto­res de ativi­da­de. A nossa equipa tem aconsel­ha­do com suces­so transac­ções em secto­res como o automó­vel, a constru­ção, a indús­tria, os servi­ços, a eletró­ni­ca, o retal­ho, a saúde, os meios de comuni­ca­ção social, a tecno­lo­gia, os trans­por­tes e a logística.

A diver­si­da­de da nossa experiên­cia permi­te-nos oferecer soluções perso­na­lizadas que são especi­fi­ca­men­te adapta­das aos desafi­os e oportu­ni­d­a­des de cada sector. Compreen­de­mos que cada transa­ção é única, e é por isso que apresen­ta­mos estra­té­gi­as inova­do­ras e conhe­ci­ment­os claros para garan­tir o suces­so das suas activ­i­d­a­des de M&A.

O priva­te equity desem­pen­ha um papel cada vez mais importan­te nas transac­ções de fusões e aquisi­ções, forne­cen­do capital e apoio estra­té­gico para o cresci­men­to das empre­sas. Para obter infor­ma­ções mais aprofunda­das sobre a ligação entre priva­te equity e fusões e aquisi­ções, convi­da­mo-lo a ler a nossa publi­ca­ção no blogue sobre este tema.

Inves­ti­men­to de capital priva­do - Ler agoraAs reacções dos nossos clientes atestam a compe­tên­cia e a orien­ta­ção dos nossos consel­hos. Com na vanguar­da das transac­ções de fusões e aquisi­ções há quase duas décadas oferece­mos não só conhe­ci­ment­os especia­liz­ados, mas também um modelo de suces­so compro­va­do basea­do na confian­ça, trans­parên­cia e resul­ta­dos excepcionais.

Porque é que a KERN deve ser a sua primei­ra escol­ha para F&A no sector das PME

As transac­ções de fusões e aquisi­ções não são apenas importan­tes para as grandes empre­sas. Também As empre­sas de média dimensão enfren­tam os mesmos desafi­os e oportu­ni­d­a­desque tornam indis­pensá­vel um aconsel­ha­men­to especializado.

  • Para os vende­do­res a nossa abord­a­gem visa assegurar uma transa­ção sem proble­mas e garan­tir um preço de venda justo que reflic­ta o verdadei­ro valor da sua empresa.
  • Para os compra­do­res forne­ce­mos infor­ma­ções detalha­das sobre os aspec­tos finance­i­ros, opera­cio­nais e estra­té­gicos da empre­sa-alvo para permi­tir uma decis­ão informa­da e um preço justo.
  • Para as empre­sas familia­res compreen­de­mos que os valores emocio­nais são tão importan­tes como os finance­i­ros. Os nossos consel­hos têm em conta tanto a preser­va­ção destes valores como a garan­tia de um futuro de suces­so. Suces­são de empre­sas.
  • Para spin-offs Apoia­mos a criação de unida­des indepen­den­tes, forne­cen­do aconsel­ha­men­to estra­té­gico e apoio opera­cio­nal para tornar a transi­ção tão suave quanto possí­vel para todas as partes envolvidas.

A KERN compreen­de as neces­si­d­a­des únicas das empre­sas de média dimensão e define estra­té­gi­as perso­na­lizadas que têm em conta a comple­xi­da­de das transac­ções de M&A e apoiam os objec­tivos especí­fi­cos dos nossos clientes.

Vanta­gens adicio­nais da nossa M&Uma consult­oria de gestão

Uma transa­ção de M&A bem sucedi­da não se baseia apenas na experiên­cia profi­s­sio­nal, mas também na capaci­da­de de construir relações de confian­ça. Desde a nossa funda­ção em 2004, temos impres­sio­na­do não só com o nosso profi­s­sio­na­lis­mo, integri­da­de e fiabil­ida­de, mas também com o nosso empen­ho no suces­so susten­tá­vel e no desen­vol­vi­men­to contí­nuo dos nossos conhe­ci­ment­os e métodos.

A nossa missão sublin­ha o nosso empen­ho em criar valor real para os nossos clientes - através do respei­to, da valori­za­ção e do desen­vol­vi­men­to de soluções que não só atinjam os objec­tivos a curto prazo, mas também garan­tam o suces­so a longo prazo. Esta abord­a­gem tem-nos ajuda­do a construir parce­ri­as duradou­ras e a sermos recon­he­ci­dos como um consul­tor de confian­ça em todos os aspec­tos da consult­oria de fusões e aquisições.

O que procurar ao escol­her aconsel­ha­men­to profi­s­sio­nal em matéria de fusões e aquisições?

Infographic Reconhecer os consultores de M&A de renome

Quem quer aconsel­har, tem de mostrar experiên­cia. Um consul­tor de fusões e aquisi­ções fiável deve ser capaz de lhe apresen­tar uma sólida experiên­cia e de a provar com referên­ci­as convin­cen­tes. Os selos de quali­da­de adequa­dos também criam seguran­ça e confian­ça.

Como consul­to­res de fusões e aquisi­ções, somos membros de associa­ções como a BDU ? Associa­ção Federal de Consul­to­res de Gestão Alemães. Pode obter mais infor­ma­ções aqui.

Históri­as de suces­so dos nossos projec­tos de F&A

Os nossos servi­ços em matéria de opera­ções profi­s­sio­nais de fusões e aquisi­ções são também trans­mit­i­dos pelos nossos clientes satisfeitos.

Estudo de caso venda de empresa hms sonosystems

A hms sonosys­tems GmbH preten­dia uma venda que preserv­as­se os postos de trabal­ho e as relações de longa data com os clientes. A KERN acomp­an­hou este proces­so e assegu­rou um Conti­nu­a­ção do trabal­ho de uma vida.

O Sr. Rehfuß guiou-me desde o início no proces­so de forma muito profi­s­sio­nal e perspi­caz. Gosta­ria de sublin­har a rique­za da experiên­cia e dos conhe­ci­ment­os técni­cos neste contex­to. O Sr. Rehfuß apoiou-nos de forma compe­ten­te e profi­s­sio­nal com conhe­ci­ment­os especia­liz­ados em todas as fases da aquisi­ção da empre­sa. O aconsel­ha­men­to e o apoio foram importan­tes e ajudaram-nos em todos os aspec­tos deste tema muito complexo.”

Sr. Martin Nicho­las Smith, Diretor-Geral

Saiba mais.

A empre­sa devia ser vendida no âmbito de um plano de suces­são regula­men­ta­do. Era parti­cu­lar­men­te importan­te encon­trar um invest­i­dor que preserv­as­se a empre­sa como um todo, a acomp­an­has­se na sua traje­tória de cresci­men­to e ajudas­se a desen­vol­ver e a expan­dir a organi­za­ção e o local com apoio profissional.

Estou muito satis­fei­to com o resul­ta­do da transa­ção. Congra­tu­lo-me com o facto de termos encon­tra­do na Premi­um Equity um invest­i­dor que recon­he­ceu o poten­cial da empre­sa e que está dispos­to a acomp­an­har e a apoiar o cresci­men­to e o desen­vol­vi­men­to futuro da FREQCON com know-how e capital. A manuten­ção e a expan­são da força de trabal­ho e do local são muito importan­tes para mim e estou muito satis­fei­to por irmos dar o próxi­mo passo no desen­vol­vi­men­to da empre­sa em conjun­to. Sem o apoio profi­s­sio­nal, o aconsel­ha­men­to e a orien­ta­ção da KERN (Sr. Greve/Bergmann), este resul­ta­do não teria sido possí­vel. Senti sempre que estava em boas mãos duran­te todo o proces­so e tive sempre a sensa­ção de ter uma equipa de consul­to­res de topo ao meu lado, mesmo em situa­ções críti­cas. Gosta­ria de agrade­cer aos dois senho­res pelo tempo que dedica­ram juntos e pela conclusão rápida e bem sucedi­da do negócio.

Norbert Hennchen, Diretor-Geral

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Estudo de caso venda da empresa Freqcon
Estudo de caso: venda da empresa Café Kraft Boulderhalle

O Café Kraft é a primei­ra sala de bould­er em Nurem­ber­ga e a segun­da sala de bould­er na Aleman­ha. No Café Kraft, os clientes podem esperar um mundo único de despor­to e lazer que combi­na o bould­er, uma atmos­fera de sala de estar & local único para event­os.
A tarefa da KERN neste caso foi garan­tir a suces­são da empre­sa e, portan­to, também a locali­za­ção, assegu­ran­do ao mesmo tempo que todos os funci­oná­ri­os tenham um futuro e que os clientes continuem a ter uma sala de bould­er atrac­ti­va na região.

Estou muito satis­fei­to por ter tido um bom parce­i­ro de treino na KERN e no Wolfgang Bürger para me ajudar em todos os altos e baixos do proces­so de venda e por ter um parce­i­ro ao meu lado em todos os moment­os a quem podia recor­rer e que me podia ajudar.” “Recomen­do vivamen­te que todos os vende­do­res procu­rem apoio profissional.”

Sr. Reto Faulen­bach, Diretor-Geral

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O próxi­mo passo para um proje­to de F&A bem sucedido

A reali­za­ção bem sucedi­da de projec­tos de M&A requer um aconsel­ha­men­to sólido basea­do num conhe­ci­men­to profun­do do merca­do e experiên­cia compro­va­da. A KERN apoia-o com uma equipa de peritos compro­va­dos que se carac­te­rizam por muitos anos de experiên­cia práti­ca e por um feedback consis­ten­te­men­te positivo dos clientes. A nossa garan­tia única de suces­so é a prova do nosso empen­ho e compe­tên­cia no segmen­to de M&A.

Se procu­ra uma parce­ria sólida para orien­tar a sua empre­sa no proces­so de fusões e aquisi­ções, podemos forne­cer-lhe o apoio e o aconsel­ha­men­to de que neces­si­ta. Contac­te-nos para obter uma visão detalha­da da nossa abord­a­gem e para discut­ir a forma como podemos satis­fa­zer as suas neces­si­d­a­des especí­fi­cas. Em conjun­to, desen­vol­veremos uma estra­té­gia perso­na­lizada, basea­da em análi­ses sólidas, para garan­tir o êxito das suas fusões e aquisições.

Inicie hoje o diálo­go com a KERN e estabe­le­ça as bases para uma transa­ção de M&A bem sucedida.

Consulta inicial gratuita sobre fusões e aquisições
Ou fale com um perito da KERN perto de si!