O seu roteiro pessoal para a KERN anónima - MarktWertCheck
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Na região DACH, mais de 50% de empresas familiares nos três países estão agora a encaminhar-se para a sucessão empresarial
(Fonte: Estudo DIHK 2018, Estudo de Sucessão IFM-Bonn e KERN 2017 + 2020).
O ritmo de envelhecimento dos proprietários e accionistas está a aumentar muito rapidamente,
que um bom 60% será alcançado já em 2022.
O desafio: Com a reforma dos baby boomers, verifica-se uma quebra dramática na sucessão demográfica. Não só há falta de empregados a todos os níveis, mas também de fundadores e sucessores como líderes de empresas.
E o clima económico está a tornar-se mais duro e tende a ser mais desagradável. Gradualmente, mas de forma visível.
Proteja o seu património, salvaguarde os postos de trabalho dos seus colaboradores e inicie o seu projeto de sucessão! Verifique anonimamente o momento ideal para vender com o KERN-MarktWertCheck.
Se não for agora, quando?
O momento certo -
A análise da possível venda da sua empresa exige o mais alto nível de profissionalismo e, ao mesmo tempo, de discrição. Confie na Declarações dos nossos clientes ou consulte um dos nossos Cooperação nacional an. A pedido, teremos todo o prazer em nomear pessoas de contacto específicas que possam dar uma declaração pessoal sobre o nosso desempenho. Verificar os nossos valores para a cooperação.
Referências para a sua segurança -
Explique a sua empresa, a sua história e diga-nos a base do seu conceito de negócio e os objectivos do seu MarktWertCheck anónimo. Gostaria de vender ou verificar o valor de mercado atual da sua empresa?
Em que momento e a que valor seria interessante para si uma venda e em que condições gostaria de continuar a sua atividade por enquanto?
Neste prelúdio pormenorizado da nossa cooperação, queremos compreender plenamente a sua empresa e os números que a acompanham.
O início da nossa cooperação -
Na medida do possível, o cliente fornece-nos as informações privilegiadas sobre o sector e o mercado necessárias para a comercialização. Complementamos esta informação com factos provenientes da nossa rede de especialistas e das nossas bases de dados.
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Obtemos uma imagem do sector, das condições do mercado, bem como do futuro desenvolvimento do mercado em relação aos possíveis grupos-alvo de compradores.
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Analisamos os seus documentos e discutimos consigo os próximos passos do KERN-MarktWertCheck anónimo (obstáculos para uma venda, medidas de preparação, características especiais no processo de licitação anónimo, preparação de dados para uma possível verificação posterior do comprador, definição do âmbito da venda, etc.) O que deve ser vendido, o que não deve ser vendido?
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No caso de uma venda “direta” de uma empresa, informá-lo-emos sobre os procedimentos de avaliação nesta fase.
Com o KERN-MarktWertCheck anónimo, não é necessário o esforço e o investimento necessários para esta determinação. Permitimos que os potenciais investidores e compradores estimem e justifiquem o preço da sua empresa para uma possível venda.
Assim, neste procedimento especial, mantém a liberdade de escolher os possíveis compradores que não só lhe oferecem um preço de compra sólido e justo, mas também apresentam um bom conceito para a continuação da sua atividade. O procedimento de licitação utilizado no seu caso “garante” o preço máximo possível do ponto de vista do mercado.
Informamo-lo da nossa avaliação pessoal com base nos números da sua empresa que conhecemos e comparamos esta perspetiva de preço numa troca consigo.
Avaliação de valor -
Preparamos os seus dados num esboço, forma e estrutura discutíveis (preparação análoga ao conteúdo da futura exposição da sua empresa? Receberá uma lista de controlo para apoiar a KERN).
A partir das respostas às nossas perguntas e dos dados fornecidos por si, é criada uma exposição de vendas completamente anónima numa das etapas seguintes.
Documentos de venda e distribuição -
Trabalhamos consigo para desenvolver argumentos para possíveis perguntas dos investidores sobre os documentos anónimos e verificamos em conjunto a sustentabilidade dos argumentos.
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Preparamos um memorando de informação anónimo (exposição), se necessário também em línguas estrangeiras da sua escolha ou da necessidade do grupo-alvo (com custos). Este também integra as figuras-chave mais importantes do passado, presente e futuro da empresa.
Prestamos atenção a uma descrição bastante abstrata do seu modelo de negócio, para que não haja qualquer identificação. Isto significa que, regra geral, nenhum concorrente no mercado pode reconhecer que está a caminho com a sua empresa num possível plano de sucessão.
Este memorando será revisto e aprovado por si.
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Como medida de precaução, discutimos um “desenho de negócio” com variantes para si e para os potenciais compradores. Se decidir efetuar uma transação após o MarktWertCheck, estará bem preparado e poderá tomar uma decisão rapidamente.
Isto inclui, entre outras coisas: Como podem ser os diferentes cenários para diferentes compradores?
Qual é o significado e o impacto jurídico e fiscal deste facto?
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A partir das nossas discussões preliminares, definimos finalmente os grupos de compradores primários e secundários e elaboramos uma lista de todos os potenciais interessados.
Esta preparação exaustiva tem como objetivo dirigir-se a potenciais compradores estratégicos e a potenciais investidores financeiros e privados de uma forma adequada.
Esta lista é igualmente verificada e aprovada por si.
Desta forma, garantimos que apenas são contactados os potenciais compradores que, idealmente, também aceitaria.
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Uma vez que a segurança e a discrição têm prioridade máxima neste procedimento, sublinhamos mais uma vez neste ponto a salvaguarda através do seu controlo dos documentos: todas as representações anónimas da sua empresa são verificadas e explicitamente divulgadas por si. Desta forma, sabe exatamente o que os outros podem saber sobre a sua empresa e continua sempre a ser o decisor no processo.
Paralelamente, se o desejar, podemos informá-lo sobre os possíveis procedimentos de auditoria de um cessionário e prepará-lo com listas de verificação pormenorizadas para uma apresentação profissional dos dados.
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Contactamos os potenciais compradores por escrito e, se necessário, por telefone e transmitimos dados iniciais anónimos sob a forma de uma breve descrição alargada (teaser).
Alargado por entrevistas individuais ou telefónicas.
Os grupos-alvo de compradores devem apresentar uma oferta inicial e indicativa para a sua empresa até uma determinada data. Qualquer pessoa que não esteja interessada fica, então, fora do processo de licitação anónima nesta altura.
A agulha no palheiro -
Para além da abordagem individual específica acima mencionada, utilizamos os nossos contactos com parceiros, bancos e vários milhares de candidatos a MBI adequados, bem como redes nacionais e internacionais de M&A com cerca de 300.000 interessados seleccionados a pedido. Opcionalmente, utilizamos também as bolsas de empresas mais importantes de forma anónima. Apenas com uma breve descrição reduzida (teaser). Receberá sempre os CV ou outros dados da empresa dos investidores antes de lhe ser entregue o memorando informativo detalhado e anónimo.
Só com a sua aprovação é que aprofundamos a troca de informações. Devido ao fluxo do processo claramente estruturado e aos tempos predefinidos, todas as partes interessadas contactadas devem decidir a favor ou contra um interesse e uma indicação de valor.
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Para além do anonimato dos documentos, aplica-se o seguinte: com a primeira indicação de valor por parte do potencial comprador e uma nova autorização da sua parte, a parte interessada pode receber os dados anónimos da empresa contidos no memorando para uma nova indicação de valor, mediante a assinatura de um acordo de confidencialidade separado.
Portanto, há duas rondas de consulta:
A primeira ronda por teaser dá a primeira indicação aproximada do valor.
A segunda ronda, com o acordo de não divulgação e o memorando, resulta numa segunda oferta de preço de compra mais flexível por parte do potencial comprador.
Em seguida, decide quais os passos a seguir ou cancela o processo.
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Seleccionamos e qualificamos as partes interessadas através das ofertas de preço de compra apresentadas. Recebe uma visão geral clara de todas as ofertas e, assim, tem uma estimativa de mercado real do possível valor e preço de compra da sua empresa.
As ofertas de preço de compra recebidas, a derivação das expectativas de preço dos compradores e as possíveis indicações para a orientação futura da sua empresa após uma transferência de propriedade fornecem-lhe uma imagem clara para uma possível decisão.
Agora o trigo foi separado do joio.
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O processo KERN-MarktWertCheck está agora concluído.
Encontra-se na situação confortável de poder avaliar realisticamente a situação do mercado para a venda da sua empresa e de ter tempo para tomar uma decisão em paz.
Devido ao total anonimato deste procedimento, pode continuar a sua atividade ou decidir diretamente uma venda e negociações concretas com os compradores mais interessantes.
Uma seleção agradável!
Quebra ou venda? -
Se está agora a flertar com uma venda atempada, pode informar-se sobre as etapas adicionais do processo para uma transação desejada através da seguinte ligação: Venda de informações
Temos todo o gosto em permanecer ao seu lado e podemos implementar a venda da sua empresa sem problemas, se assim o desejar.
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Conseguiu atingir o seu objetivo? Sabe o que o mercado está disposto a investir na sua empresa em termos reais em caso de venda.
Ou decidiu efetuar a venda agora mesmo.
De qualquer forma - com o KERN-MarktWertCheck recebeu factos, permaneceu anónimo e pôde tomar a sua decisão em liberdade com o resultado.
Parabéns por esta realização e implementação estrategicamente significativas.
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Parabéns!
Os 7 erros de avaliação de empresas mais dispendiosos para compradores e vendedores
Aprenderá quais os factores que geram e os que destroem valor. E aprenderá como evitar os 7 erros mais dispendiosos numa Avaliação de empresas do ponto de vista do comprador ou do vendedor.