M&A Berater Michael Feier im Gespräch mit einem Unternehmer

M&A Beratung mit Erfolgsgarantie

KERN – unser Name steht für profes­sio­nel­le und unabhän­gi­ge Beratungs­leis­tun­gen im Bereich Mergers & Acquisitions. 

Seit 2004 unter­stüt­zen wir Kunden beim Kauf sowie Verkauf von Unter­neh­men. Unsere Mitar­bei­ter und Standorte orien­tie­ren sich nach unserem Leitbild, mit dessen Hilfe wir unsere Vision einer optima­len Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung umsetzen.

Aus Überzeu­gung für unsere Leistun­gen haben wir nicht zuletzt eine einzig­ar­ti­ge M&A Garan­tie einge­führt. Wir garan­tie­ren Ihnen einen optima­len Unter­nehmens­verkauf. Im unwahr­schein­li­chen Fall eines Misslin­gens der Trans­ak­ti­on, sind Sie zu 100 % abgesichert.

Siegel: Erfolgsgarantie für M&A Beratung

Inhalts­ver­zeich­nis

Defini­ti­on: Mergers & Acqui­si­ti­ons Bedeutung

Merger & Acqui­si­ti­on (kurz: M&A) ist ein Sammel­be­griff für verschie­de­ne Trans­ak­tio­nen auf Unter­neh­mens­ebe­ne. Die deutsche Überset­zung “Fusio­nen und Übernah­men” ist nicht üblich. Es sind auch weite­re Prozes­se denkbar, etwa Betriebs­über­gän­ge, Carve Outs oder Spin Offs, bei denen eine Geschäfts­ein­heit ausge­glie­dert wird.

Obwohl es keine Verpflich­tung für beraten­de Leistun­gen bei M&A Prozes­sen gibt, werden für die einzel­nen Phasen einer profes­sio­nel­len Trans­ak­ti­on häufig Rechts­an­wäl­te, Steuer­be­ra­ter oder Wirtschafts­prü­fer einge­setzt. Zusätz­lich beglei­ten trans­ak­ti­ons­er­fah­re­ne Exper­ten aus Beratungs­un­ter­neh­men die Planung und Überwa­chung des gesam­ten Prozesses.

Das Tätig­keits­feld einer M&A Beratung

Eine M&A Beratung kann alle Phasen einer Trans­ak­ti­on abdecken. Dies beginnt bereits mit der passen­den M&A Strate­gie, erstreckt sich weiter über die Käufer­su­che und reicht bis zur Vertragsunterzeichnung.

Doch selbst an diesem Punkt sind die Leistun­gen der M&A-Experten eines Beratungs­un­ter­neh­mens noch nicht beendet: Die Überga­be­pha­se nach Vertrags­ab­schluss kann Fallstri­cke und Proble­me mit sich bringen, bei denen ein erfah­re­ner Partner wertvol­le Hilfe­stel­lung leisten kann.

In der folgen­den Grafik sehen Sie einen groben Überblick über den Ablauf eines M&A Prozesses.

Prozessgrafik zum M&A Prozess

1. M&A Strategie

Der M&A Strate­gie muss beson­de­re Bedeu­tung zugemes­sen werden. An erster Stelle stehen grund­sätz­li­che Fragen: Zu welchem Zeitpunkt soll ein Firmen­kauf bzw. Verkauf erfol­gen? Was sind die Gründe für den Verkauf eines Unter­neh­mens? Welche Themen erfor­dern beson­ders sensi­bles Vorgehen?

Die Beant­wor­tung solcher Fragen setzt Kennt­nis­se über den Auftrag­ge­ber voraus. Infor­ma­ti­ve Gesprä­che helfen bei der Entwick­lung einer passen­den Strate­gie, die die M&A Trans­ak­tio­nen für alle Partei­en mit einer positi­ven Atmosphä­re versieht.

2. M&A Prozess

In einem M&A Prozess ist jedem Schritt eine beson­de­re Aufmerk­sam­keit zu gewäh­ren. So können sich Fehler bei der Unter­neh­mens­be­wer­tung auf alle folgen­den Schrit­te auswir­ken. Sorgfalt und Gründ­lich­keit sind stets Pflicht. Nur mit gut vorbe­rei­te­ten Verkaufs­un­ter­la­gen kann eine effek­ti­ve Käufer­su­che erfolgen.

Da nicht verpflich­tend, ist der Letter of Intent ein Schritt, der häufig nicht die erfor­der­li­che Aufmerk­sam­keit erhält. Diese Absichts­er­klä­rung bekräf­tigt das Inter­es­se beider Partei­en an einer reibungs­lo­sen Transaktion.

Die Due Diligence wird in der Regel vom Käufer veran­lasst und beschreibt eine sorgfäl­ti­ge Prüfung des Unter­neh­mens vor dem Kauf. Nicht nur dem Namen nach (Übersetzt bedeu­tet Due Diligence Sorgfalts­prü­fung) sollte die Prüfung in jedem relevan­ten Unter­neh­mens­be­reich umfas­send und detail­liert erfol­gen, damit es auf dieser Basis zu Verhand­lun­gen kommen kann.

Nach erfolg­rei­cher Vertrags­un­ter­zeich­nung kommt es im letzten Schritt zur Überga­be­pha­se, die sich je nach Einzel­fall und Umfang auch auf mehre­re Jahre erstre­cken kann.

Bild mit Link zum Unternehmenswertrechner

Exper­ti­se in unter­schied­lichs­ten Branchen

M&A Beratung Leistungsübersicht KERN

Langjäh­ri­ge Erfah­rung zahlt sich aus. Sie profi­tie­ren von unserer Exper­ti­se aus erfolg­rei­chen M&A Prozes­sen unter­schied­li­cher Branchen, darunter:

  • Automo­bi­le
  • Bauwirt­schaft
  • Indus­trie
  • Dienst­leis­tung
  • Elektro­nik
  • Einzel­han­del
  • Health­ca­re
  • Handel
  • Medien
  • Techno­lo­gie
  • Trans­port und Logistik

Die Stimmen zufrie­de­ner Kunden wiegen mehr als unsere eigenen Worte. Überzeu­gen Sie sich daher gerne selbst, welche positi­ven Erfah­run­gen die Kunden aus bald 20 Jahren erfolg­rei­cher Fusio­nen und Übernah­men mit uns gemacht haben. Projekt­bei­spie­le, Bewer­tun­gen und Kunden­mei­nun­gen haben wir übersicht­lich für Sie zusammengefasst.

KERN: Ihre M&A Beratung für den Mittelstand

M&A Trans­ak­tio­nen wecken häufig den Anschein, ledig­lich für Großun­ter­neh­men relevant zu sein. Dabei gelten auch für Unter­neh­men aus dem Mittel­stand die gleichen Risiken – glück­li­cher­wei­se aber auch die gleichen Chancen durch profes­sio­nel­le Berater.

  • Als Verkäu­fer Ihrer Firma sind Sie an einer reibungs­lo­sen Abwick­lung sowie an einem angemes­se­nen Verkaufs­preis interessiert
  • Als Käufer einer Firma möchte Sie alle Geschäfts­zah­len kennen, über Risiken infor­miert werden und ebenfalls einen fairen Preis bezahlen
  • In Famili­en­un­ter­neh­men stecken Herz und Erinne­run­gen im Betrieb; häufig muss die Firmen­nach­fol­ge diese Werte aufrecht­erhal­ten. Dies kann sich auch im subjek­ti­ven Wertemp­fin­den bei den Kaufpreis­ver­hand­lun­gen zeigen
  • Der Spin-Off einer Unter­neh­mens­spar­te kann ein spannen­des Thema sein, bei dem am Ende eine neue, eigen­stän­di­ge Geschäfts­ein­heit entsteht

Gute Gründe für unsere M&A Unternehmensberatung

Der kompli­zier­te Prozess einer erfolg­rei­chen M&A Trans­ak­ti­on erfor­dert Erfah­rung in allen Details. Die Beratungs­leis­tun­gen unserer Berater basie­ren auf zahlrei­chen zufrie­de­nen Kunden seit 2004. Hierbei sind Profes­sio­na­li­tät, Integri­tät und Zuver­läs­sig­keit nur Beispie­le für Eigen­schaf­ten, die unsere Kunden überzeugt haben.

Unser Leitbild sieht zudem vor, dass wir das Vertrau­en unserer Kunden durch Wertschät­zung und nachhal­ti­ge Lösun­gen gewin­nen. Wir sind langfris­tig orien­tiert und hören nie auf, hinzuzulernen.

Worauf achten bei der Auswahl einer profes­sio­nel­len M&A Beratung?

Grafik, woran man eine professionelle M&A Beratung erkennt

Wer beraten will, muss Erfah­rung vorwei­sen. Eine zuver­läs­si­ge M&A Beratung sollte Ihnen einen soliden Erfah­rungs­schatz darle­gen und durch überzeu­gen­de Referen­zen bewei­sen können. Auch die richti­gen Gütesie­gel schaf­fen Sicher­heit und Vertrau­en.

Als M&A Berater sind wir Mitglie­der in Verbän­den wie zum Beispiel demBDU – Bundes­ver­band Deutscher Unter­neh­mens­be­ra­ter. Mehr Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie hier.

Vergan­ge­ne M&A Trans­ak­tio­nen von KERN

Unsere Leistun­gen für profes­sio­nel­le M&A Trans­ak­tio­nen vermit­teln auch unsere zufrie­de­nen Kunden.

Referenz einer m&a Unternehmensberatung von KERN

Die hms sonosys­tems GmbH wünsch­te einen Verkauf, bei dem Arbeits­plät­ze und langjäh­ri­ge Kunden­be­zie­hun­gen erhal­ten bleiben sollten. KERN beglei­te­te diesen Prozess und sicher­te eine Fortfüh­rung des Lebens­werkes.

Ich wurde von Anfang an sehr profes­sio­nell und weitsich­tig durch den Prozess von Herrn Rehfuß geführt. Der große Erfah­rungs­schatz und die fachli­che Exper­ti­se möchte ich in diesem Zusam­men­hang hervor­he­ben. Herr Rehfuß stand uns zu jedem Zeitpunkt der Firmen­über­nah­me kompe­tent und mit fachli­chem Wissen profes­sio­nell zur Seite. Die Beratung & Unter­stüt­zung war wichtig und hat uns in allen Belan­gen in diesem sehr komple­xen Thema weitergeholfen.”

Herr Martin Nicho­las Smith, Geschäftsführer

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Referenz der KERN m&a Berater einer Transaktion eines Werkzeugbauers aus dem Mittelstand

Die Max Allemann Werkzeug­bau AG bestach durch klare Kommu­ni­ka­ti­on und eindeu­ti­ge Vorga­ben. Trotz engem Zeitli­mit konnte ein erfolg­rei­cher Unter­nehmens­verkauf inner­halb von 6 Monaten umgesetzt werden.

Herr Andre von der Firma KERN hat uns schon beim Kennen­ler­nen überzeugt und wir sind in Allem - erst recht am Ergeb­nis gemes­sen - in unserer Wahl, mehr als bestä­tigt gewor­den. Wir wurden in sämtli­chen Schrit­ten höchst engagiert, spedi­tiv und äusserst profes­sio­nell beglei­tet. Beson­ders hervor­zu­he­ben ist das Feinge­fühl für unsere Bedürf­nis­se und die exzel­len­te Modera­ti­on in dieser für uns heraus­for­dern­den Aufga­ben­stel­lung. Durch sein Verständ­nis für unsere Branche und seine Kennt­nis­se der relevan­ten Käufer­ziel­grup­pen wurden innert kürzes­ter Zeit fast 40 hochka­rä­ti­ge Käufer auf unser Unter­neh­men aufmerk­sam. So ist es uns leicht­ge­fal­len, nach nur wenigen Monaten, die bestmög­li­che Nachfol­ge­re­ge­lung für unser Famili­en­un­ter­neh­men zu reali­sie­ren. Wir würden Herrn Andre jeder­zeit wieder mit einer derart sensi­blen Aufga­be betrau­en und können jedem Unter­neh­mer nur raten, sich an ihn zu wenden.”

Herr Beat Allemann und Herr Hugo Allemann

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m&a Transaktion der Lynet Kommunikation AG als Referenz von KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher.

Die LYNET Kommu­ni­ka­ti­on AG machte alters­be­dingt einen Wechsel der Aktio­närs-Struk­tur nötig. KERN betreu­te den komplet­ten M&A Prozess und führte das Unter­neh­men zu einem erfolg­rei­chen Abschluss.

Durch seine hohen, fachli­chen IT-Kompe­ten­zen konnte Herr Achter­mei­er immer auf Augen­hö­he mit uns reden und so unser Geschäfts­mo­dell perfekt verste­hen. Dies hat uns sehr gehol­fen, den idealen Partner zu finden.“

Herr Dr. Henning Hach, Hauptaktionär

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M&A kostenlose Erstberatung
KERN Standortkarte mit Link zu den Beratern in D-A-CH und Polen
Oder sprechen Sie mit einem KERN-Exper­ten in Ihrer Nähe!

Fazit

Eine profes­sio­nel­le M&A Unternehmens­beratung ist der erste Schritt für einen erfolg­rei­chen Unter­nehmens­kauf bzw. -verkauf. Mit langjäh­ri­ger Erfah­rung und ausnahms­los zufrie­de­nen Kunden steht Ihnen KERN in allen Schrit­ten als souve­rä­ner Partner zur Seite. Um letzte Zweifel auszu­räu­men, bieten wir Ihnen sogar eine 100%ige Erfolgs­ga­ran­tie an.