Als eine der führenden Beratungsgesellschaften für Mergers & Acquisitions (Kauf und Verkauf von Unternehmen) für KMU kombinieren die Spezialisten von KERN seit 2004 Branchenkenntnis mit strategischer Beratungskompetenz, um Unternehmen durch komplexe Transaktionsprozesse zu führen.
Unsere Erfahrung und unser Engagement spiegeln sich in unserem Leitbild wider und ermöglichen es uns, Ihre M&A-Ziele effektiv zu realisieren. Einzigartig in unserer Branche, geben wir Ihnen eine M&A Garantie. Sollte eine Transaktion wider Erwarten innerhalb von 24 Monaten nicht zum Erfolg führen, sind Sie vollständig abgesichert. Dies unterstreicht unser Vertrauen in die Qualität und den Erfolg unserer Beratungsleistung. Ohne Risiko für unsere Kunden.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist M&A? Eine klare Definition
- Der umfassende Leitfaden zu M&A Consulting
- Branchenübergreifende Expertise in M&A
- Warum KERN Ihre erste Wahl für M&A im Mittelstand sein sollte
- Ergänzende Vorteile unserer M & A Unternehmensberatung
- Ihr nächster Schritt zu einem erfolgreichen M&A-Vorhaben
Was ist M&A? Eine klare Definition
Mergers & Acquisitions (M&A) umfassen eine Vielzahl von Unternehmenstransaktionen, bei denen Unternehmen fusioniert, verkauft oder erworben werden. Dieser Begriff erweitert sich auf spezialisierte Vorgänge wie Betriebsübergänge, Abspaltungen (Carve-Outs) oder Ausgründungen (Spin-Offs), bei denen Teile eines Unternehmens eigenständig weitergeführt werden.
Für eine erfolgreiche Durchführung von M&A-Transaktionen ist zwar keine Beratung gesetzlich vorgeschrieben, jedoch ist der Einsatz von Fachexperten wie Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in verschiedenen Transaktionsphasen üblich. Ergänzend bieten M&A-Berater mit ihrer tiefgreifenden Transaktionserfahrung unverzichtbare Unterstützung in Planung und Durchführung, um den Erfolg der „Unternehmensumwandlung“ zu sichern.
Der umfassende Leitfaden zu M&A Consulting
Ihr Wegweiser!
Die Rolle einer M&A-Beratung ist es, Sie durch jede Phase des Transaktionsprozesses zu führen – von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie bis hin zur erfolgreichen Vertragsunterzeichnung und darüber hinaus. Die Einschätzung durch einen Corporate Finance Experten ergänzt den Prozess ganzheitlich, um sowohl Käufern als auch Verkäufern präzise Bewertungen und strategische Empfehlungen im Rahmen von M&A-Transaktionen bereitzustellen.
Auch nach Abschluss der Transaktion bleibt Ihr Berater ein wertvoller Partner, um Übergangsprobleme zu navigieren und eine reibungslose Integration zu gewährleisten.In der folgenden Grafik sehen Sie einen groben Überblick über den Ablauf eines M&A Prozesses.
1. Die M&A Strategie für Ihren Erfolg
Eine erfolgreiche M&A-Strategie beruht auf tiefgreifendem Verständnis für Timing, Motivation für den Verkauf und sensible Themenbereiche. Wir stellen die richtigen Fragen, etwa: Zu welchem Zeitpunkt soll ein Firmenkauf bzw. Verkauf erfolgen? Was sind die Gründe für den Verkauf eines Unternehmens? usw.
Durch gezielte Gespräche und Fragen entwickeln wir Strategien, die den Grundstein für eine positive Transaktionserfahrung für alle Beteiligten legen.
2. Der M&A-Prozess: Schritt für Schritt
In einem M&A Prozess ist diesen 4 Schritten eine besondere Aufmerksamkeit zu gewähren.
- Unternehmensbewertung: Jeder Schritt beginnt mit akribischer Sorgfalt, um den Grundstein für den Erfolg zu legen.
- Letter of Intent (Absichtserklärung): Ein kritischer, oft übersehener Schritt, der das beidseitige Engagement bekräftigt.
- Due Diligence: Eine umfassende Prüfung aller Unternehmensaspekte durch den Käufer, um eine fundierte Verhandlungsbasis zu schaffen.
- Vertragsunterzeichnung und Übergabe: Nach dem Abschluss folgt eine sorgfältig geplante Übergabe, die den Grundstein für den zukünftigen Erfolg legt.
Branchenübergreifende Expertise in M&A
Unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions umspannt eine umfassende Expertise in einer breiten Branchenvielfalt. Unser Team hat erfolgreich Transaktionen in Sektoren wie der Automobilindustrie, der Bauwirtschaft, dem industriellen Sektor, Dienstleistungen, Elektronik, Einzelhandel, dem Gesundheitswesen, Medien, Technologie sowie Transport und Logistik begleitet.
Die Diversität unserer Erfahrungen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die spezifisch auf die Herausforderungen und Chancen der einzelnen Branchen zugeschnitten sind. Wir verstehen, dass jede Transaktion einzigartig ist, deshalb liefern wir innovative Strategien und klare Einblicke für den Erfolg Ihrer M&A-Aktivitäten.
Private Equity spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei M&A-Transaktionen, indem es sowohl Kapital als auch strategische Unterstützung für das Wachstum von Unternehmen bietet. Für vertiefende Einblicke in die Verbindung zwischen Private Equity und M&A laden wir Sie ein, unseren Blogbeitrag zu diesem Thema zu lesen.
Private Equity Investment - Jetzt lesenDas Feedback unserer Klienten dient als Zeugnis unserer kompetenten und zielgerichteten Beratung. Mit fast zwei Jahrzehnten an der Spitze von M&A-Transaktionen bieten wir nicht nur Fachwissen, sondern auch ein bewährtes Erfolgsmodell, das auf Vertrauen, Transparenz und herausragenden Ergebnissen basiert.
Warum KERN Ihre erste Wahl für M&A im Mittelstand sein sollte
M&A-Transaktionen sind nicht nur für Großkonzerne von Bedeutung. Auch mittelständische Unternehmen stehen vor den gleichen Herausforderungen und Möglichkeiten, die eine fachkundige Beratung unverzichtbar machen.
- Für Verkäufer zielt unser Ansatz darauf ab, eine nahtlose Transaktion zu gewährleisten und einen angemessenen Verkaufspreis zu sichern, der den wahren Wert Ihres Unternehmens aufzeigt.
- Für Käufer bieten wir detaillierte Einblicke in die finanziellen, operativen und strategischen Aspekte des Zielunternehmens, um eine fundierte Entscheidung und eine faire Preisgestaltung zu ermöglichen.
- Für Familienunternehmen verstehen wir, dass emotionale Werte ebenso wichtig sind wie finanzielle. Unsere Beratung berücksichtigt sowohl die Erhaltung dieser Werte als auch die Sicherstellung einer erfolgreichen Firmennachfolge.
- Bei Spin-Offs unterstützen wir die Schaffung eigenständiger Einheiten, indem wir strategische Beratung und operative Unterstützung bieten, um den Übergang für alle Beteiligten so reibungslos wie möglich zu gestalten.
KERN versteht die einzigartigen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen und definiert passgenaue Strategien, die sowohl die Komplexität der M&A-Transaktionen berücksichtigen als auch die spezifischen Ziele unserer Kunden unterstützen.
Ergänzende Vorteile unserer M&A Unternehmensberatung
Eine erfolgreiche M&A-Transaktion beruht nicht nur auf fachlicher Expertise, sondern auch auf der Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Seit unserer Gründung im Jahr 2004 haben wir nicht nur durch unsere Professionalität, Integrität und Zuverlässigkeit überzeugt, sondern auch durch unser Engagement für nachhaltige Erfolge und die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Wissens und unserer Methoden.
Unser Leitbild unterstreicht unser Bestreben, echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen - durch Respekt, Wertschätzung und die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur kurzfristige Ziele erreichen, sondern auch langfristige Erfolge sichern. Dieser Ansatz hat uns geholfen, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und als verlässlicher Berater in allen Aspekten der M&A-Beratung anerkannt zu werden.
Worauf achten bei der Auswahl einer professionellen M&A Beratung?
Wer beraten will, muss Erfahrung vorweisen. Eine zuverlässige M&A Beratung sollte Ihnen einen soliden Erfahrungsschatz darlegen und durch überzeugende Referenzen beweisen können. Auch die richtigen Gütesiegel schaffen Sicherheit und Vertrauen.
Als M&A Berater sind wir Mitglieder in Verbänden wie zum Beispiel dem BDU – Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Mehr Informationen erhalten Sie hier.
Erfolgsbeispiele unserer M&A-Projekte
Unsere Leistungen für professionelle M&A Transaktionen vermitteln auch unsere zufriedenen Kunden.
Die hms sonosystems GmbH wünschte einen Verkauf, bei dem Arbeitsplätze und langjährige Kundenbeziehungen erhalten bleiben sollten. KERN begleitete diesen Prozess und sicherte eine Fortführung des Lebenswerkes.
„Ich wurde von Anfang an sehr professionell und weitsichtig durch den Prozess von Herrn Rehfuß geführt. Der große Erfahrungsschatz und die fachliche Expertise möchte ich in diesem Zusammenhang hervorheben. Herr Rehfuß stand uns zu jedem Zeitpunkt der Firmenübernahme kompetent und mit fachlichem Wissen professionell zur Seite. Die Beratung & Unterstützung war wichtig und hat uns in allen Belangen in diesem sehr komplexen Thema weitergeholfen.”
Herr Martin Nicholas Smith, Geschäftsführer
Das Unternehmen sollte im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge veräußert werden. Wichtig war dabei vor allem, einen Investor zu finden, der das Unternehmen als Ganzes erhält, bei seinem Wachstumskurs begleitet und mit professioneller Unterstützung hilft, die Organisation und den Standort weiterzuentwickeln und auszubauen.
„Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis der Transaktion. Ich freue mich, dass wir mit Premium Equity einen Investor gefunden haben, der das Potential des Unternehmens erkannt hat und bereit ist, mit Knowhow und Kapital das Wachstum und die Weiterentwicklung der FREQCON zu begleiten und zu unterstützen. Der Erhalt und Ausbau der Mitarbeiterschaft und des Standortes liegen mir sehr am Herzen und ich bin froh, dass wir den nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens gemeinsam gehen werden. Ohne die professionelle Unterstützung, Beratung und Begleitung durch KERN (Herren Greve/Bergmann) wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Ich fühlte mich während des gesamten Prozesses immer bestens aufgehoben und hatte auch in kritischen Situationen immer das Gefühl, ein Top-Beraterteam an meiner Seite zu haben. Ich danke den beiden Herren für die gemeinsame Zeit und den erfolgreichen und schnellen Deal-Abschluss.“
Herr Norbert Hennchen, Geschäftsführer
Das Café Kraft, ist die erste Boulderhalle in Nürnberg und die zweite Boulderhalle in Deutschland. Im Café Kraft erwartet die Kunden eine einzigartige Sport- und Freizeitwelt, die Bouldern, Wohnzimmer-Atmosphäre & einmalige Eventlocation vereint.
Die Aufgabe für KERN bestand hier in der Sicherung der Unternehmensnachfolge und damit auch des Standortes unter der Maßgabe, dass alle Mitarbeiter eine Zukunft und die Kunden weiterhin eine attraktive Boulderhalle in der Region haben.
“Ich bin sehr glücklich, dass ich mit KERN und Wolfgang Bürger zusammen einen guten Sparringpartner hatte, um eben alle Höhen und Tiefen des Verkaufsprozesses durchleben zu können und jederzeit auch einen Partner an der Seite zu haben, an den ich mich auch wenden und der mir helfen konnte.Ich würde jedem Verkäufer nur dringend empfehlen, sich professionell begleiten zu lassen.”
Herr Reto Faulenbach, Geschäftsführer
Ihr nächster Schritt zu einem erfolgreichen M&A-Vorhaben
Die erfolgreiche Umsetzung von M&A-Projekten erfordert fundierte Beratung, die auf tiefer Marktkenntnis und bewährter Erfahrung basiert. KERN steht Ihnen mit einem Team ausgewiesener Experten zur Seite, die sich durch langjährige Praxis und durchweg positive Kundenfeedbacks auszeichnen. Unsere einzigartige Erfolgsgarantie ist ein Beleg für unser Engagement und unsere Kompetenz im M&A-Segment.
Wenn Sie eine fundierte Partnerschaft suchen, um Ihr Unternehmen durch den M&A-Prozess zu navigieren, bieten wir Ihnen die notwendige Unterstützung und Beratung. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um einen detaillierten Einblick in unsere Vorgehensweise zu erhalten und zu diskutieren, wie wir Ihre speziellen Anforderungen erfüllen können. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, die auf fundierten Analysen basiert und Ihren M&A-Erfolg sichert.
Starten Sie den Dialog mit KERN heute und legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche M&A-Transaktion.
